2015版鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的三大看點

2015-03-31 09:10:15來源：作者：

    近期，我國將修訂鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策，3月20日工信部公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》（以下簡稱2015版政策）征求意見稿，其意在取代2005年《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，定稿后將成為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來十年的規(guī)劃藍圖。

    2005年版的鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策發(fā)布已過十年，這十年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)獲得巨大發(fā)展。

    首先，十年間鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長，一舉占據(jù)全球半壁江山。中國粗鋼產(chǎn)量從2005年3.5億噸，上升到2014年8.23億噸，十年間增長了4.7億噸，保持著年均10%的增長速度。而同期全球鋼鐵產(chǎn)量從11.3億噸，上升到16.6億噸，十年間增長了5.3億噸，中國占到全球鋼鐵增量的90%。

    其次，十年間鋼鐵企業(yè)持續(xù)做大，大型鋼企競爭力增強。2014年全球鋼企產(chǎn)量前十，中國占其六席。而在2005年，僅有寶鋼入圍，位列第六位。這十年，中國鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)了做大，雖然與做強尚有距離，且大型企業(yè)發(fā)展形成了一定特點。例如，寶鋼在消費升級帶動下，主營的板材品種消費，保持著技術(shù)領(lǐng)先和業(yè)績領(lǐng)先；武鋼的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不及寶鋼，其中熱軋產(chǎn)品為主，占到70%，但其生產(chǎn)的硅鋼在全國有絕對的話語權(quán)，是全球最大硅鋼生產(chǎn)基地，具有一定的技術(shù)領(lǐng)先性。

    再次，十年間鋼鐵出口競爭力增強，成為全球鋼材主要輸出國。2014年中國鋼材出口量9378萬噸，主要輸出地韓國、越南、菲律賓、印度，進口中國鋼材量同比分別增長33%、72%、95%和131%。鋼材出口持續(xù)增長，是中國經(jīng)濟競爭力上升和嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要表現(xiàn)。僅在十年前，中國還是全球最大的凈進口國，在2003年進口達到峰值，當(dāng)年鋼材進口量3717萬噸，出口量僅699萬噸，凈進口量達到3千萬噸。十年之間，中國從全球最大的鋼材凈進口國，轉(zhuǎn)身為最大的凈出口國，2014年凈出口量八千萬噸（2014年進口鋼材1443萬噸），這一量級已經(jīng)和美國、韓國的鋼鐵產(chǎn)量相當(dāng)。

    但回顧十年的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，問題重重，尤其中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”后，諸多問題亟待解決。

    中國鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)膨脹。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,2014年我國粗鋼產(chǎn)能高達11.4億噸。而問題關(guān)鍵在于，中國鋼鐵消費已經(jīng)告別了高速增長，甚至進入回落期。中鋼協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)稱,2014年中國的粗鋼表觀消費量同比下跌3.4%至7.38億噸,是30年來的首次下降。2011年的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測，我國中遠期粗鋼消費量的最高峰，可能出現(xiàn)在2015年至2020年，目前看，中國鋼鐵消費增量空間已極其有限。

    還有，鋼鐵企業(yè)盈利能力差。從中鋼協(xié)統(tǒng)計的重點企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2011年行業(yè)的銷售利潤率為2.4%，2012年降至0.04%，2013年僅為0.62%，2014年僅0.9%，這已和持續(xù)高位的年率10%以上的社會融資成本形成鮮明對比。其中，部分上市公司依賴政府補貼維持運營。Wind統(tǒng)計顯示，2012年僅20家企業(yè)的虧損額達到84億元，在2014年上半年，寶鋼股份[2.83% 資金研報]、新興鑄管[2.24% 資金研報]及重鋼股份分別獲得財政補助1.3億元、3.97億元和5.09億元。

    應(yīng)該講，2015版政策匯集了我國政府多年來的鋼鐵治理經(jīng)驗，也指出了未來十年的政府工作重點。

    一是化解過剩產(chǎn)能，重在市場退出機制。

    我國化解鋼鐵產(chǎn)能政策，大體上經(jīng)歷了從淘汰落后產(chǎn)能，再到化解過剩產(chǎn)能的轉(zhuǎn)變。不同階段，出臺有針對性的治理政策。分別在98年亞洲金融[1.20%]危機和2008年美國次貸危機后，我國政府重拳治理產(chǎn)能過剩，基本落腳點在淘汰落后產(chǎn)能，重拳出擊小高爐。隨著淘汰落后產(chǎn)能工作穩(wěn)步推進，落后產(chǎn)能占比已經(jīng)下降。根據(jù)工信部調(diào)查，到2013年年底，我國400立方米以下高爐的產(chǎn)能比例已降至4.7%。但隨著近年的項目投產(chǎn)，催生了產(chǎn)能過高釋放，我國再啟艱難的去鋼鐵產(chǎn)能化工作，就必須轉(zhuǎn)換思路，鼓勵企業(yè)置換現(xiàn)有產(chǎn)能，由淘汰落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)向過剩產(chǎn)能。由此，2013年10月國務(wù)院確定鋼鐵為五大過剩產(chǎn)能行業(yè)之一，從行政審批、工業(yè)用地、信貸等方面加以抑制。再到2015版政策提出了建立企業(yè)退出機制，“依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，完善鋼鐵企業(yè)落后產(chǎn)能退出機制，有效化解鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾。”

    而且，治理過剩產(chǎn)能的措施也在轉(zhuǎn)變，淡化行政手段，重點發(fā)揮市場作用。如2009年左右分別發(fā)布了《鋼鐵兼并重組條例》草案和《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法》（征求意見稿），最終都無疾而終，并未落實。最終，中央政府開始重點運用市場化手段。工信部開始用類似備案制的管理方式，制定《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》，在2014年11月25日，工信部公布了第三批符合條件的企業(yè)名單，三批累計公告了305家規(guī)范企業(yè)名單，其余未納入的產(chǎn)能不得不淘汰或升級，也面臨著差別電價和懲罰性水價。目前，2015版政策強調(diào)產(chǎn)能置換，要求“2017年底之前，新（改、擴）建煉鐵、煉鋼項目嚴(yán)格按照《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》程序及要求，制定置換方案，落實產(chǎn)能等量或減量置換，嚴(yán)控新增產(chǎn)能”。

    二是法律和監(jiān)管手段均已經(jīng)成熟，環(huán)保倒逼鋼鐵轉(zhuǎn)型升級。

    鋼鐵行業(yè)的良性發(fā)展，離不開社會法律框架的逐步完善，尤其2015年實施《環(huán)境保護法》，在懲罰力度、監(jiān)管手段等方面，將促進鋼鐵行業(yè)的綠色發(fā)展。

    懲罰力度加大。鋼鐵行業(yè)的環(huán)保設(shè)施（布袋除塵）運行費用每噸一百元以上，低負荷運轉(zhuǎn)或關(guān)停環(huán)保設(shè)備，一個中等規(guī)模鋼企可每年減少支出數(shù)千萬元。以往只能簡單處以十萬元以下的罰款，而新環(huán)保法按日計罰，上不封頂，從制度設(shè)計上堵住漏洞，從而形成對企業(yè)偷排污染的強大震懾力。2015年新環(huán)保法生效的兩個月內(nèi)，案件最高罰款數(shù)額達到190萬元，且行政干預(yù)加強，移送行政拘留共107起。而且，監(jiān)管手段開始齊全。隨著物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的發(fā)展，可以實施環(huán)保和耗能的自動監(jiān)控，從而在手段上保障除塵、脫硫等環(huán)保設(shè)施的實時開啟。在軟硬件條件具備基礎(chǔ)上，2015版政策強調(diào)“建立鋼鐵企業(yè)環(huán)境信息公開機制”，鋼鐵企業(yè)應(yīng)及時公開自行監(jiān)測和污染物排放相關(guān)信息，定期編寫和發(fā)布企業(yè)環(huán)境報告，接受社會監(jiān)督。建立第三方環(huán)保監(jiān)測、信息通報制度。

    此外，也將提高環(huán)保執(zhí)法的力度，2015年，政府著力把生態(tài)文明建設(shè)作為地方黨政領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部政績考核評價重要內(nèi)容，對任期內(nèi)環(huán)境質(zhì)量明顯惡化的領(lǐng)導(dǎo)干部實行責(zé)任追究，中組部開始牽頭起草的生態(tài)環(huán)境損害責(zé)任追究辦法。

    三是加快體制改革，促進中國企業(yè)走出去。

    今年3月，發(fā)改委公布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》，進一步放開一般制造業(yè)，允許外資對國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的控股。此前，我國將鋼鐵行業(yè)定位為戰(zhàn)略行業(yè)，2005年的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》原則上不允許外資控股中國鋼鐵企業(yè)。如2005年時，米塔爾鋼鐵公司斥資26億元收購華菱鋼鐵[0.43% 資金研報]的股權(quán)，最終米塔爾減持了華菱的股權(quán)。目前看，日本新日鐵、韓國浦項、德國蒂森克虜伯等國際鋼廠采取參股形式，組建板材，為其母國在華的汽車等合資公司提供原材料。

    而十年時間過去，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了巨大變化，國內(nèi)鋼廠的成本和質(zhì)量優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，開放國內(nèi)市場也將有利于我國企業(yè)走出去收購和參股它國的鋼廠、礦山，減少政治阻力。如2010年鞍鋼進軍美國市場，但這一計劃同樣遭遇了美國有關(guān)方面和同行設(shè)置的重重障礙，最終鞍鋼在美國項目的占股降至14%。

    2015版政策中提出，鼓勵外資參與國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的兼并重組，這反映出未來我國市場逐步開放，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高度成熟，基礎(chǔ)設(shè)施完善，良好的發(fā)展環(huán)境將吸引外資鋼廠尋求差異化建廠，同時更有利于我國企業(yè)走出去參與國際競爭，尤其開拓印度、越南等南亞及東南亞的新興市場。

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2015版鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的三大看點