今年初以來，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求增長緩慢，鋼鐵生產(chǎn)增速回落，鋼材出口量大幅增長，鋼材價(jià)格波動(dòng)下行。受鐵礦石等原燃料價(jià)格大幅回落影響，鋼鐵企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)。總體上看，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材供大于求的狀況未有改觀，鋼鐵企業(yè)所面臨的生產(chǎn)經(jīng)營形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

    行業(yè)總體運(yùn)行情況

    鋼鐵生產(chǎn)小幅增長，增速明顯回落。1月~7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為42249萬噸、48076萬噸和64723萬噸，同比分別增長0.4%、2.7%和5.8%，比1月~6月份增速分別回落0.1個(gè)、0.3個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期增速分別回落5.6個(gè)、4.4個(gè)和4.6個(gè)百分點(diǎn)；全國平均日產(chǎn)粗鋼226.77萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)8.28億噸粗鋼的水平。

    7月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5975萬噸、6832萬噸和9476萬噸，同比分別增長-0.6%、1.5%和3.7%；平均日產(chǎn)粗鋼220.39萬噸，是今年初以來的最低單月日產(chǎn)水平，環(huán)比減少10.58萬噸，降幅為4.6%。

    經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，盈利水平仍然偏低。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月~7月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入21114億元，同比增長0.87%；實(shí)現(xiàn)利稅578億元，同比增長17.81%；盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤113.28億元，同比增加64.21億元，增長130.85%，利潤增幅較大主要是由于去年的基數(shù)偏低；銷售利潤率僅為0.54%，比去年同期提高0.31個(gè)百分點(diǎn)。

    從分月情況看，1月份會(huì)員鋼鐵企業(yè)虧損11.34億元，2月份虧損17.52億元，3月~7月份分別盈利5.3億元、12.25億元、28.47億元、57.61億元、37.50億元。

    鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)出口均保持增長。1月~7月份，全國累計(jì)出口鋼材4907萬噸，同比增加1324萬噸，增長36.9%；進(jìn)口鋼材847萬噸，同比增加46萬噸，增長5.8%；折合粗鋼凈出口4319萬噸，同比增加1359萬噸，增長45.9%；進(jìn)口鐵礦石53960萬噸，同比增加8277萬噸，增長19.1%。

    7月份，全國出口鋼材806萬噸，環(huán)比增加99萬噸，增長14.0%；進(jìn)口鋼材122萬噸，環(huán)比增加9萬噸，增長8.0%；凈出口鋼材684萬噸，折合粗鋼728萬噸，環(huán)比增加96萬噸，增長15.2%；進(jìn)口鐵礦石8252萬噸，環(huán)比增加795萬噸，增長10.7%。

    社會(huì)庫存繼續(xù)下降，企業(yè)庫存仍然偏高。7月末，全國主要市場(chǎng)5種主要鋼材的社會(huì)庫存量降至1303萬噸，環(huán)比下降40萬噸，降幅為3.00%，連續(xù)第5個(gè)月下降。截至8月8日，鋼材庫存進(jìn)一步降至1281萬噸，比去年同期下降224萬噸，降幅為14.88%；比今年初下降70萬噸，降幅為5.15%；與2月末的峰值相比，已累計(jì)下降805萬噸，降幅達(dá)到38.59%。

    從企業(yè)庫存情況看，據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，7月末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)的鋼材庫存量為1408萬噸，環(huán)比上升16萬噸，升幅為1.15%；與去年同期相比，鋼材庫存上升了225萬噸，升幅為19.02%。

    鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。1月~7月份，全國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資為3548億元，同比下降4.2%，比1月~6月份降幅擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，黑色金屬礦采選業(yè)投資為933億元，同比增長9.3%，增速比1月~6月份回落1.5個(gè)百分點(diǎn)；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資為2615億元，同比下降8.3%，比1月~6月份降幅收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)第4個(gè)月下降。

    鋼材價(jià)格小幅回落，總體呈低位運(yùn)行走勢(shì)。截至7月末，鋼協(xié)CSPI鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為91.88點(diǎn)，連續(xù)第10個(gè)月低于100點(diǎn)，環(huán)比下降1.11點(diǎn)，降幅為1.19%，降幅環(huán)比收窄0.17個(gè)百分點(diǎn)；同比下降8.60點(diǎn)，降幅為8.56%。

    行業(yè)運(yùn)行中存在的突出問題

    國民經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，鋼鐵需求增長緩慢。1月~7月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長17.0%，增速比1月~6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長13.7%，增速比1月~6月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積下降12.8%，降幅比1月~6月份收窄3.6個(gè)百分點(diǎn)。7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.0%，比6月份增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長12.2%，比6月份增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；人民幣新增貸款3852億元，環(huán)比少增7000億元；全社會(huì)用電量同比增長3.0%，增速比6月份回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；全國鐵路貨運(yùn)總發(fā)送量環(huán)比上漲1%左右，但同比下降了4.37%；PPI（工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)）同比下降0.9%，降幅雖有所收窄，但仍處于下行區(qū)間。

    從總體情況看，宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，鋼材需求增長緩慢。在需求疲軟的形勢(shì)下，粗鋼產(chǎn)量保持高水平，市場(chǎng)供大于求的矛盾仍然突出，鋼材價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益難以提高。

    兼并重組企業(yè)困難大，進(jìn)展緩慢。從目前的情況看，已經(jīng)完成兼并重組的企業(yè)都比較困難，盈利能力弱，需要政策支持。究其原因，主要是《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》在具體性和可操作性等方面還不夠細(xì)致和完善，企業(yè)兼并重組過程中出現(xiàn)的許多問題沒有完全消化和解決。再加上企業(yè)資金緊張，且在環(huán)保、稅收等方面存在不公平競(jìng)爭(zhēng)，兼并重組工作進(jìn)展緩慢。

    鋼材出口以價(jià)換量，量增價(jià)跌。國際鋼材市場(chǎng)鋼價(jià)有所回升，對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)有一定的拉動(dòng)作用。1月~7月份，全國累計(jì)出口鋼材4907萬噸，同比增長36.9%，其中7月份出口鋼材806萬噸，僅次于今年5月份的歷史次高水平。但是，出口鋼材價(jià)格同比下降9.08%，進(jìn)口鋼材價(jià)格同比上升3.85%。鋼材出口數(shù)量大、價(jià)格低，造成國際貿(mào)易摩擦增多，品種結(jié)構(gòu)尚待進(jìn)一步優(yōu)化。

    企業(yè)融資成本高，資金緊張的狀況進(jìn)一步加劇。1月~7月份，大中型鋼鐵企業(yè)銀行借款同比增長4.53%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長29.25%；應(yīng)收賬款同比增長13.75%，應(yīng)付賬款同比增長6.48%；資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)69.27%，同比下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。目前，鋼鐵企業(yè)流動(dòng)資金緊張，資金周轉(zhuǎn)比較困難，資金風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)加大。

    行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，總體盈利水平仍然偏低。今年初以來，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，給鋼鐵企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益帶來較大壓力。由于原燃料特別是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格有較大回落，以及鋼鐵企業(yè)采取各種降本增效措施，企業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益有所好轉(zhuǎn)，但盈利水平仍偏低。1月~7月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率僅為0.54%，遠(yuǎn)低于其他工業(yè)行業(yè)盈利水平。若扣除投資收益、營業(yè)外收益等增利因素，鋼鐵主業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。

    第三季度鋼鐵行業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)

    鋼材需求增長緩慢，行業(yè)運(yùn)行困難局面難以改變。目前，我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)雖基本保持平穩(wěn)，但繼續(xù)承受下行壓力。隨著國家穩(wěn)增長政策措施逐步發(fā)揮作用，鋼材需求會(huì)保持增長，但增幅不會(huì)太大。鋼鐵產(chǎn)量受產(chǎn)能過剩影響，難有大的回落。產(chǎn)能過剩仍是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的主要問題。2013年，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)到5060億元；2014年1月~7月份投資額雖同比下降，但仍達(dá)到2615億元，預(yù)計(jì)還會(huì)形成新的產(chǎn)能。預(yù)計(jì)第三季度，粗鋼產(chǎn)量難以明顯回落，企業(yè)困難形勢(shì)不會(huì)有明顯的改觀。

    國際貿(mào)易摩擦增多，出口增速將回落。隨著鋼材出口量的增多，國際市場(chǎng)針對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品的“雙反”案件和貿(mào)易爭(zhēng)端也明顯增多。2013年，我國涉及鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦有25起，2014年以來又先后有美國、韓國、東盟、俄羅斯等國家和地區(qū)開展多起“雙反”案件調(diào)查。預(yù)計(jì)第三季度，我國鋼材出口增速仍較高，但環(huán)比會(huì)有所回落。

    受產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈的影響，鋼材價(jià)格難以提高。除了產(chǎn)能過剩以外，由于鋼鐵企業(yè)間產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，在市場(chǎng)供大于求的情況下，低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象明顯，再加上“無票鋼”“地條鋼”“瘦身鋼”等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的沖擊，鋼材市場(chǎng)價(jià)格難以大幅提高。隨著國家陸續(xù)出臺(tái)定向降準(zhǔn)、加強(qiáng)棚戶區(qū)改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等穩(wěn)增長措施，后期鋼材需求會(huì)有所增加，但鋼價(jià)總體低位波動(dòng)的走勢(shì)難以改變。

    行業(yè)總體盈利水平偏低，形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。今年初以來，鋼材價(jià)格持續(xù)走低，給鋼鐵企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益帶來較大壓力。預(yù)計(jì)第三季度，隨著鐵礦石等原燃料價(jià)格跌幅收窄，鋼材價(jià)格將持續(xù)低位運(yùn)行，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

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