上半年我國鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)兩大根本性變化

2014-07-17 08:44:07來源：作者：

    今年上半年，我國鋼鐵行業(yè)運行呈現(xiàn)出兩大根本性的變化：一是國內(nèi)粗鋼表觀消費量連續(xù)4個月同比下降，鋼材實際消費停漲；二是鐵礦石價格持續(xù)下降，已經(jīng)進入買方市場，今后可能出現(xiàn)的是進口低成本鐵礦石逐步取代國內(nèi)部分高成本鐵礦石的過程。對此，鋼鐵企業(yè)一定要有清醒的認識，及時轉(zhuǎn)變理念，選準原料采購時機，把握產(chǎn)品出口節(jié)奏，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的大文章。

    表觀消費量連續(xù)4個月同比下降

    5月份，國內(nèi)粗鋼表觀消費量為6317萬噸，折合日均消費量為203.76萬噸，環(huán)比微降1.83%，同比下降1.8%，已經(jīng)連續(xù)4個月同比下降。這種情況只在2008年下半年出現(xiàn)過。2008年，國內(nèi)粗鋼表觀消費量各季度同比增幅分別為13.91%、18.65%、-5.31%、-13.06%，其中8月~12月份國內(nèi)粗鋼表觀消費量連續(xù)5個月同比下降。

    今年前5個月，國內(nèi)粗鋼表觀消費量為3.13億噸，同比僅增長26萬噸，微增0.1%。如果考慮到同期鋼材社會庫存和會員鋼鐵企業(yè)庫存的變化情況，那么國內(nèi)粗鋼的實際消費量沒有增加，甚至出現(xiàn)了小幅下降。

    5月份，國內(nèi)粗鋼表觀消費量同比減少113萬噸，粗鋼產(chǎn)量同比增加176萬噸，鋼材凈出口量同比增加289萬噸。1月~5月份，我國鋼材凈出口量占同期粗鋼產(chǎn)量的8.59%，鋼材凈出口增量占同期粗鋼產(chǎn)量增量的97.2%。這說明我國粗鋼生產(chǎn)之所以還能保持一定幅度的增長，主要是依賴出口消化。

    整體來看，雖然目前國內(nèi)市場鋼材需求仍保持較大規(guī)模，但需求增長的空間很有限。

    鐵礦石供需發(fā)生根本性改變

    今年初以來，鐵礦石價格持續(xù)下降，進入買方市場。實際上，全球鐵礦石資源豐富，只是礦山企業(yè)的投資建設(shè)周期比鋼廠長幾倍，但鐵礦石大幅增長的需求空間相對有限，今后可能出現(xiàn)的是進口低成本鐵礦石逐步取代國內(nèi)部分高成本鐵礦石的過程。

    根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，6月25日，中國鐵礦石價格指數(shù)進口鐵礦石62%品位干基粉礦價格降至92.72美元/噸，比2013年末的131.18美元/噸下降了38.46美元/噸，降幅為29.32%；國產(chǎn)鐵礦石62%品位干基鐵精礦含稅價格為736.28元/噸，比2013年末的916.86元/噸下降了180.58元/噸，降幅為19.7%。鐵礦石價格出現(xiàn)國際金融危機以來最大的降幅，主要有以下兩方面原因：

    第一，從需求來看，2009年~2013年，我國生鐵產(chǎn)量年均增速超過5%。而進入2014年以來，雖然生鐵產(chǎn)量保持較高水平，但增量有限，前5個月累計同比僅增長68.9萬噸，增幅只有0.1%。同期，全球高爐生鐵產(chǎn)量同比僅增長597萬噸。需求增量和增速下降，成為鐵礦石價格下降的重要因素。

    第二，從供給來看，前幾年鐵礦石行業(yè)較高的利潤率吸引了大量資本進入礦業(yè)投資領(lǐng)域，產(chǎn)能增長迅速。國際方面，4大鐵礦石供應(yīng)商的產(chǎn)能不斷擴大，特別是FMG產(chǎn)能擴大明顯。今年，4大鐵礦石供應(yīng)商的增產(chǎn)目標分別為：力拓和必和必拓的產(chǎn)量增速在10%左右，淡水河谷的產(chǎn)量增速約為5%，F(xiàn)MG接近15%。國內(nèi)方面，2009年以來，國內(nèi)礦山的年均投資增幅超過20%。今年前5個月，鐵礦石產(chǎn)量同比增長10.7%。另外，鐵礦石港口庫存的不斷增長也佐證了供應(yīng)過剩的事實。截至6月20日，我國主要港口鐵礦石庫存達到1.16億噸，達到歷史最高水平，比2013年底增長31.1%，其中澳礦庫存增長49.4%。

    鋼材價格連續(xù)下降庫存環(huán)比下降

    受產(chǎn)能過剩和鐵礦石價格下跌的影響，鋼材價格在4月份小幅回升后重新下探，已連續(xù)8個月低于100點。截至2014年5月末，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為94.27點，環(huán)比下降1.7點，降幅為1.77%，同比下跌7.42%，比2013年末下跌了4.91%。其中，長材價格指數(shù)為95.80點，環(huán)比下降2.39點，降幅為2.43%，同比下降8.52%；板材價格指數(shù)為95.22點，環(huán)比下降1.01點，降幅為1.05%，同比下降5.48%。

     7月4日，國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)已經(jīng)跌至92.73點。在鐵礦石價格下行的過程中，鋼材價格也隨之波動。

    雖然5月份鋼材價格小幅下探，但由于原燃料價格跌幅大于鋼材價格的跌幅，鋼鐵行業(yè)保持了一定的盈利。5月份，88家重點大中型鋼鐵企業(yè)盈利28.47億元，環(huán)比增長132.40%；銷售利潤率為0.90%；實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2543.58億元，環(huán)比下降1.87%；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3166.55億元，環(huán)比下降0.53%。1月～5月份，重點大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值12559.37億元，同比下降2.10%；實現(xiàn)銷售收入15036.08億元，同比微增0.95%；累計盈利17.54億元，去年同期為盈利32.82億元，同比下降46.55%。

    5月份，國內(nèi)鋼材需求小幅波動，在粗鋼日產(chǎn)水平環(huán)比下降和出口大幅增長的作用下，鋼材社會庫存持續(xù)下降。5月末，全國主要鋼材市場5種鋼材社會庫存量為1424.03萬噸，環(huán)比下降246.87萬噸，降幅為14.77%；同比下降395.77萬噸，降幅為21.75%。分品種看，5月末，長材庫存為810.9萬噸，環(huán)比下降19.76%，同比下降21.95%；板材庫存為613.1萬噸，環(huán)比下降7.15%，同比下降20.46%。

    5月末，重點大中型鋼鐵企業(yè)庫存為1385.20萬噸，環(huán)比下降44.63萬噸，降幅為3.12%；同比增長27.85萬噸，增幅為2.05%。

    同時，以金額統(tǒng)計的企業(yè)產(chǎn)成品庫存也持續(xù)下降。5月末，重點大中型鋼鐵企業(yè)的存貨占用資金為5973.3億元，比4月末減少90.5億元，環(huán)比下降1.49%；同比增加175.3億元，增長3.0%。其中，產(chǎn)成品占用資金環(huán)比減少15.9億元，下降0.81%；同比增加27.7億元，增長1.5%。

    1月~5月份，重點大中型鋼鐵企業(yè)的期間費用為1020.9億元，同比上升8.8%。其中，管理費用為444.8億元，同比下降7.5%；財務(wù)費用為412.8億元，同比增長29.0%；銷售費用為163.3億元，同比增長18.9%。從數(shù)據(jù)來看，1月~5月份，重點鋼鐵企業(yè)僅財務(wù)費用一項就增加了92.8億元。隨著銀行貸款的逐步收緊，鋼鐵企業(yè)獲得長期貸款越來越困難，而不斷增加的短期貸款使得財務(wù)成本居高不下。5月末，重點大中型鋼鐵企業(yè)的短期和長期貸款比值為2.85。其中，長期借款為3588.9億元，同比增長1.9%；短期貸款為10231.2億元，同比大幅提高10.6%。

    鋼材貿(mào)易摩擦出現(xiàn)新特點

    據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，6月份，我國鋼材出口達到707萬噸，比5月份的807萬噸有所下降，但仍處于歷史較高水平。今年初以來，我國鋼材的大量出口消化了國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的增量，也引發(fā)了部分出口國家和地區(qū)的貿(mào)易爭端，僅6月份就有印尼對中國含硼鋼、美國對中國不銹鋼焊管、巴基斯坦對中國硅鋼和合金鋼、泰國對中國非合金鋼熱軋產(chǎn)品進行了不同程度的貿(mào)易制裁。另外，還有歐盟對中國不銹鋼、摩洛哥對中國冷軋產(chǎn)品、馬來西亞對中國熱卷等展開了貿(mào)易調(diào)查。

    近年來，我國遭遇的貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)出新特點：除了常用的反傾銷、反補貼調(diào)查外，有的國家和地區(qū)還以保護知識產(chǎn)權(quán)和國家安全審查等為名，將中國產(chǎn)品排除出市場。同時，貿(mào)易保護手段也有了新的形式，比如加強對進口許可的管理、國家安全審查等。如何有效化解與貿(mào)易伙伴的摩擦和爭端，力爭做到鋼材出得去、有競爭力，是中國鋼鐵企業(yè)亟待研究的課題。

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