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首次“降息”信號對鋼市影響幾何?

宏觀數(shù)據(jù):

2023年6月13日,人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元逆回購操作,中標(biāo)利率1.90%,下降10個基點。

蘭格點評:

進(jìn)入二季度后,鋼材市場需求釋放低于預(yù)期。受到多方面因素影響,固定資產(chǎn)投資增速不太理想,尤其是鋼材消費的重要領(lǐng)域,房地產(chǎn)投資繼續(xù)下降局面,加之實際鋼鐵產(chǎn)能過多釋放,致使市場行情低位震蕩。盡管如此,我們也要看到,目前鋼材市場中一些積極能量亦在聚集,而央行貨幣政策的積極信號也在不斷釋放。如果這些積極信號的潛力得到充分釋放,將有利于階段性行情的展開。

首先是全球權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)高中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期。最近,全球權(quán)威機(jī)構(gòu)和國際組織紛紛上調(diào)中國增長預(yù)期。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布最新經(jīng)濟(jì)展望報告中,再次上調(diào)了中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,將中國今明兩年的經(jīng)濟(jì)增速分別上調(diào)為5.4%和5.1%。世界銀行6月上旬發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》,也將2023年中國的增長預(yù)測上調(diào)1.3個百分點至5.6%。聯(lián)合國發(fā)布的《2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢與展望》年中報告,將中國經(jīng)濟(jì)的增長預(yù)測從此前的4.8%上調(diào)至5.3%,上調(diào)了0.5個百分點。IMF在最新一期《亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)展望》報告預(yù)計,今年中國經(jīng)濟(jì)有望增長5.2%,這四大國際組織對中國經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測均高于中國在政府工作報告中確定的5%左右的預(yù)期目標(biāo)。而一些國際機(jī)構(gòu)的預(yù)測更為樂觀。摩根大通預(yù)計中國2023年經(jīng)濟(jì)增速約為5.9%。世界權(quán)威機(jī)構(gòu)與組織,對于對今年中國經(jīng)濟(jì)增長偏樂觀看法,不僅提升鋼材市場參與者信心,也顯示了下半年中國鋼材需求會獲得進(jìn)一步修復(fù)。

其次是基建投資有望提速。從投資先行指標(biāo)看,5月建筑業(yè)PMI為58.2%,處于擴(kuò)張范圍之內(nèi),這表明基建投資將會保持較快增長水平。而作為觀察固定資產(chǎn)投資趨勢變化的重要指標(biāo),“全國工程機(jī)械平均開工率”,4月為64.69%,高于一季度11.55個百分點;預(yù)計5月開工率有望繼續(xù)提高。據(jù)統(tǒng)計,今年1-4月全國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.5%,增速比全部固定資產(chǎn)投資高3.8個百分點。全國工程機(jī)械平均開工率的提升,顯示全國基建開工率呈現(xiàn)回升向好的發(fā)展態(tài)勢。

再次是金融機(jī)構(gòu)降息預(yù)期提升。今年6月8日,六家國有大行集體向下調(diào)整人民幣存款利率,這是2022年9月之后的再度下調(diào)。國有大行下調(diào)存款利率,這就為今后下調(diào)貸款利率開辟了空間。因為銀行存款利率降低之后,其資金成本下降,勢必會向貸款方向傳遞,最終推動貸款利率下調(diào),提升實體經(jīng)濟(jì)活力。2023年6月13日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了20億元逆回購操作,中標(biāo)利率1.90%,下降10個基點。這一舉措,不僅是為了維護(hù)銀行體系流動性合理充裕,更有利于刺激經(jīng)濟(jì)活力,增強(qiáng)多方面的鋼材需求。

最后是房地產(chǎn)市場有望獲得更多政策支持。房地產(chǎn)投資是國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè),亦是鋼材消費的重要領(lǐng)域。今年以來房地產(chǎn)投資的疲弱,已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)增長的很大拖累。因此市場對于今后房地產(chǎn)銷售與投資,更多刺激措施出臺預(yù)期不斷提升。預(yù)計年內(nèi)將會出臺更多穩(wěn)定房地產(chǎn)市場與投資的舉措。包括取消一切不合理購房限制措施、降低稅費、降低購房與建房貸款利率等。隨著更多穩(wěn)增長措施的出臺,以及前期政策效應(yīng)的陸續(xù)釋放,全國房地產(chǎn)市場銷售與房地產(chǎn)投資,有很大可能迎來修復(fù),成為下半年鋼材需求增長的重要引擎。


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