近日，北京首鋼股份有限公司（以下簡稱“首鋼股份”）發(fā)行股份購買北京首鋼鋼貿(mào)投資管理有限公司（以下簡稱“鋼貿(mào)公司”）49%股權(quán)并募集配套資金獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)，本次重組規(guī)模為58.59億元人民幣，成為2022年首單中國證監(jiān)會并購重組委審核通過的重組交易，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任本次重組的獨(dú)立財務(wù)顧問。

首鋼股份是世界五百強(qiáng)首鋼集團(tuán)所屬上市公司，擁有國際一流裝備和工藝水平，具有品種齊全、規(guī)格配套的冷熱系全覆蓋板材產(chǎn)品序列，其中，電工鋼、汽車板、鍍錫板、管線鋼、家電板以及其它高端板材產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。2019年，首鋼股份遷安鋼鐵公司成為世界首家實(shí)現(xiàn)全流程超低排放鋼鐵企業(yè)，同年獲評河北省鋼鐵長流程環(huán)?？冃級企業(yè)；首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司（以下簡稱“京唐公司”）于2020年獲評河北省鋼鐵長流程環(huán)?？冃級企業(yè)。

本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)鋼貿(mào)公司承擔(dān)首鋼股份區(qū)域銷售、鋼材加工配送體系建設(shè)、運(yùn)作和管理的職能，已形成覆蓋全國的營銷服務(wù)體系，在上海、廣州、青島、天津、武漢設(shè)有5個區(qū)域子公司，并在全國多地設(shè)有鋼材加工配送中心。鋼貿(mào)公司以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)鏈延伸為先導(dǎo)，以技術(shù)精品為支撐，不斷提升鋼鐵材料制造服務(wù)水平和運(yùn)行效益，形成一批具有競爭力的戰(zhàn)略產(chǎn)品客戶集群，努力打造新常態(tài)下經(jīng)營服務(wù)型營銷組織，切實(shí)提升了首鋼股份“制造+服務(wù)”綜合競爭力。鋼貿(mào)公司參股的京唐公司是首鋼集團(tuán)旗下資產(chǎn)質(zhì)量最高的鋼鐵生產(chǎn)基地之一。在鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化的大背景下，隨著京唐公司二期一步產(chǎn)線的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，京唐公司規(guī)模效益得到顯現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，綜合競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，疊加當(dāng)前制造業(yè)對高端板材需求拉動明顯，京唐公司現(xiàn)已進(jìn)入業(yè)績快速釋放期。

首鋼股份本次重組是首鋼集團(tuán)實(shí)施資源整合，持續(xù)增強(qiáng)上市公司首鋼股份核心競爭力，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提升國有資產(chǎn)證券化率的重要戰(zhàn)略步驟。本次重組完成后，鋼貿(mào)公司和京唐公司均將成為首鋼股份全資子公司，首鋼股份進(jìn)一步聚合優(yōu)質(zhì)鋼鐵資產(chǎn)，營銷與生產(chǎn)體系效率穩(wěn)步改善，鋼鐵權(quán)益產(chǎn)能及歸屬于上市公司母公司所有者凈利潤明顯提升，上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力顯著增強(qiáng)。未來，首鋼股份將持續(xù)發(fā)揮生產(chǎn)工藝與科技創(chuàng)新優(yōu)勢，成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進(jìn)綠色制造，踐行國家雙碳戰(zhàn)略的新標(biāo)桿。

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