近期，多地下發(fā)能耗雙控的政策文件，各類高耗能高污染的行業(yè)紛紛停產(chǎn)停工，江蘇、云南、浙江等地限產(chǎn)升級的消息更是刷爆朋友圈。為何會限電停產(chǎn)？它將會給行業(yè)帶來哪些影響？

01

多省份拉閘停電限產(chǎn)

近期云南、江蘇、青海、寧夏、廣西、廣東、四川、河南、重慶、內(nèi)蒙古、河南等多地開始對能耗雙控目標(biāo)開展限電控能耗舉措。

廣東：9月16日，廣東電網(wǎng)表示，自9月16日起執(zhí)行“開二停五”用電方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四實現(xiàn)錯峰輪休，錯峰日只保留保安用電負(fù)荷，保安負(fù)荷在總負(fù)荷的15%以下！

山東：全省因煤炭供應(yīng)不足，電力緊張，啟動限電措施。

江蘇：9月初江蘇省工信廳會議指示要對年綜合能耗5萬噸標(biāo)煤以上企業(yè)開展專項節(jié)能監(jiān)察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業(yè)和29家“兩高”項目企業(yè)的專項節(jié)能監(jiān)察行動全面展開。印染集聚區(qū)發(fā)布停產(chǎn)通知，超1000家企業(yè)“開二停二”。

浙江：9月21日11時前未關(guān)停的高耗能重點用能企業(yè)，將由電力部門采取措施。僅紹興柯橋涉區(qū)就涉及161家企業(yè)，全部印染、化纖行業(yè)企業(yè)。

青海：發(fā)布限電預(yù)警，限電范圍繼續(xù)擴大。

寧夏：高耗能企業(yè)停限產(chǎn)一個月。

廣西：廣西出臺了新的雙控措施，要求從九月份開始，對電解鋁、氧化鋁、鋼鐵、水泥等高耗能企業(yè)實行限產(chǎn)，并給出了明確的減產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

四川：暫停非必要性生產(chǎn)、照明、辦公負(fù)荷。

河南：部分加工企業(yè)限電三周以上。

重慶：部分工廠8月初限電停產(chǎn)。

云南：已開展兩輪限電，后續(xù)將持續(xù)加碼。工業(yè)硅企業(yè)9-12月份月均產(chǎn)量不高于8月產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）；9-12月黃磷生產(chǎn)線月均產(chǎn)量不得超過2021年8月份產(chǎn)量的10%（即削減90%產(chǎn)量）。

內(nèi)蒙古：嚴(yán)格控制企業(yè)限電時間，電價上浮不超過10%。從2021年起，內(nèi)蒙古不再審批焦炭（蘭炭）、電石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、燒堿、純堿、磷銨、黃磷……無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項目。

陜西：要求9-12月，新建成“兩高”項目不得投入生產(chǎn)，本年度新建已投產(chǎn)的“兩高”項目在上月產(chǎn)量基礎(chǔ)上限產(chǎn)60%，其他“兩高”企業(yè)實施降低生產(chǎn)線運行負(fù)荷、停運礦熱爐限產(chǎn)等措施，確保9月份減產(chǎn)50%。

02

多家上市公司公告停產(chǎn)

中秋節(jié)前，已有一批上市公司公告限電停產(chǎn)，9月22日晚間，又一批上市公司披露了限產(chǎn)影響。

22日晚間，迎豐股份發(fā)布公告稱，為緩解煤炭庫存狀況，保障供熱、用熱企業(yè)安全有序生產(chǎn)，公司于9月22-23日臨時停產(chǎn)。

9月22日晚間，晨化股份公告，受江蘇電力供應(yīng)緊張的影響，公司全資子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產(chǎn)全部生產(chǎn)線。

西大門22日晚間公告稱,由于電力供應(yīng)緊張,浙江省近日對轄區(qū)內(nèi)重點用能企業(yè)實行用電降負(fù)荷，在確保安全的前提下對重點用能企業(yè)實施停產(chǎn)，預(yù)計將停產(chǎn)至9月30日。

當(dāng)日天原股份也發(fā)布公告表示，根據(jù)通知相關(guān)要求，公司在云南區(qū)域內(nèi)的電石基地--水富金明化工有限責(zé)任公司已階段性停產(chǎn)；大關(guān)天達(dá)化工有限公司、云南天力煤化有限公司分別按一條生產(chǎn)線安排生產(chǎn)。如該政策持續(xù)執(zhí)行，將導(dǎo)致公司電石產(chǎn)量減少約2.5萬噸/月。

受江蘇、云南限產(chǎn)等因素影響，*ST澄星近乎全部產(chǎn)能受限。該公司公告稱，江陰本部生產(chǎn)工廠（下稱“江陰工廠”）因設(shè)備檢修及防控黃磷價格波動風(fēng)險需要，決定于2021年9月23日起開始停產(chǎn)，預(yù)計于2021年10月12日左右恢復(fù)生產(chǎn)。

03

拉閘停電、限產(chǎn)停工的原因是？

1、缺煤缺電

拉閘限電實質(zhì)上是缺煤缺電，全國煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫存、各電廠煤炭庫存都肉眼可見的顯著下降。缺煤的原因如下：

（1）前期煤炭供給側(cè)改革，關(guān)了一批有安全問題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應(yīng)吃緊；

（2）今年出口形勢很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價過高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動力不足；

（3）今年煤炭進口由澳大利亞改為向其他國家進口，進口煤價大幅提高，世界煤炭價格也居高不下。

2、為什么不擴大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？

事實上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國總發(fā)電量是38717億千瓦時，是美國的兩倍。同時，我國今年的外貿(mào)增長極快。

海關(guān)總署最近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國外貿(mào)進出口總值3.43萬億元，同比增長18.9%，連續(xù)15個月實現(xiàn)同比正增長，進一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢。前8個月，我國外貿(mào)進出口總值24.78萬億元，同比增長23.7%，比2019年同期增長22.8%。

這是由于國外受疫情影響，沒有辦法正常生產(chǎn)，我國的生產(chǎn)任務(wù)由此加重，可以說2020年全年乃至2021年上半年我國幾乎以一己之力保證了全球商品供應(yīng)，因此我國外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進出口數(shù)據(jù)還要好得多。

出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進口需求猛增，2020年底以來鋼材大幅度漲價就是鐵礦石和鐵精粉大幅漲價造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個是原材料，一個就是電力，生產(chǎn)任務(wù)加重的同時我國的電量需求持續(xù)增大。

說回為何不擴大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？

一邊，是發(fā)電需求大，然而發(fā)電成本也加大。

今年以來，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動力煤價格淡季不淡，煤價大幅上揚并維持高位運行。煤炭價格高企難跌，煤電企業(yè)產(chǎn)銷成本嚴(yán)重倒掛，經(jīng)營壓力凸顯。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示 ，大型發(fā)電集團標(biāo)煤單價同比上漲50.5%，而電價基本保持不變，煤電企業(yè)虧損面明顯擴大，煤電板塊整體虧損。

據(jù)測算，電廠每發(fā)一度電，虧損就會超過0.1元，發(fā)1億度電就會虧損1千萬，對于那些大型發(fā)電企業(yè)來說，每個月虧損超過1億元。一邊是煤炭價格高企不下，一邊是電價浮動價格受控，電廠很難通過提高上網(wǎng)電價平衡成本，因此有的電廠寧可少發(fā)甚至不發(fā)電。

另外，海外疫情的增量訂單帶來的高需求，是不可持續(xù)的。國內(nèi)因為解決增量訂單而增加的產(chǎn)能，會在未來成為壓垮大量中小企業(yè)的最后一根稻草。只有從源頭限制了產(chǎn)能，讓部分下游企業(yè)無法盲目擴張，才能在未來訂單危機到來的時候，真正的保護到下游。

另一邊，是實現(xiàn)完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求刻不容緩。

我國要實施落后產(chǎn)能淘汰，要供給側(cè)改革，除了為了實現(xiàn)雙碳目標(biāo)，有環(huán)保的需求，還有個重要的目的——實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，既從傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)轉(zhuǎn)向新興節(jié)能生產(chǎn)為主。最近幾年的我國一直朝著這個目標(biāo)前進，只是從去年開始，由于疫情，高需求下我國高能耗產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)加重。

而我們國家未來很長時間都需要高效率的產(chǎn)能，那些不賺錢的產(chǎn)能就應(yīng)該慢慢地退出市場，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來的主導(dǎo)趨勢，當(dāng)前國內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價生存，這樣對于我國總體的競爭力不利。新項目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。短期內(nèi)，為了完成我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標(biāo)，我國不能簡單的擴大煤炭供應(yīng)，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)能耗雙控指標(biāo)的主要路徑。

3、“能耗雙控”的考核

今年以來，為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)，對“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴(yán)格，考核結(jié)果會作為當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)班子的工作考評依據(jù)。

所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關(guān)政策?！皟筛摺表椖考锤吆哪?、高排放項目。按照生態(tài)環(huán)境部分類，“兩高”項目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個行業(yè)類別。

今年一季度和半年度，國家發(fā)改委還發(fā)布了能耗強度降低進度目標(biāo)預(yù)警等級和能源消費總量控制目標(biāo)預(yù)警等級，被列為紅色的各個地區(qū)政府對本地區(qū)的高耗能企業(yè)的管控加碼得就會比較厲害。

國家發(fā)展改革委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個省（區(qū)）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預(yù)警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個?。▍^(qū)）被列為紅色的一級預(yù)警。

部分地區(qū)仍存在“兩高”項目盲目擴張、能耗總量不降反升等問題，在前三個季度，過度使用耗能指標(biāo)。比如2020年疫情因素，各地政府向上告急，爭取了不少高能耗項目，如化纖、數(shù)據(jù)中心等，到今年下半年很多項目悉數(shù)投產(chǎn)，導(dǎo)致能耗總量集聚上升，有9個省市竟然雙控指標(biāo)幾乎都掛紅燈。

步入第四個季度，，在距離年終“大考”不到四個月的時間里，被工信部“點名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快改善能耗問題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數(shù)千家企業(yè)采取了停產(chǎn)、停電等措施，讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)頓感措手不及。

04

對傳統(tǒng)行業(yè)的影響

限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但對于很多行業(yè)來說，今年以來經(jīng)濟形勢的變化、海外疫情的反復(fù)以及大宗商品錯綜復(fù)雜的走勢，都讓各個行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來的限產(chǎn)再度引起震蕩。

對于石化產(chǎn)業(yè)來說，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)90%”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前所未有的。如果長期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。

對于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗化工品供應(yīng)減量，以及原材料煤炭、天然氣價格持續(xù)上漲推動，預(yù)計四季度整體化工品價格將繼續(xù)上漲并沖擊高點，企業(yè)也將面臨漲價和缺貨的雙重壓力，嚴(yán)峻態(tài)勢仍將持續(xù)！

據(jù)統(tǒng)計，9月至今，67種化工品種，48種產(chǎn)品同比上漲，且片堿、環(huán)氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等漲幅超20%。

對水泥行業(yè)來說，當(dāng)前水泥行業(yè)面臨煤炭價格過高，冬天取暖，用煤加大，煤炭、電力緊張程度難以得到緩解。

今年8月以來，由于需求的持續(xù)回暖加上煤炭等原材料價格上漲的支撐，水泥價格一路走高；進入9月，多地水泥需求回暖并不明顯，但由于廣西、云南等地的雙控政策帶動限電限產(chǎn)，多地水泥企業(yè)產(chǎn)量大減，價格大幅上漲，出現(xiàn)供需雙弱的局面。

對于鋼鐵產(chǎn)業(yè)來說，上半年產(chǎn)量高漲疊加全年粗鋼產(chǎn)量要同比下降的要求，下半年粗鋼產(chǎn)量大幅壓減已是預(yù)期之中的事；如今，雙控政策再度為鋼材企業(yè)帶來進一步的限產(chǎn)要求，京津冀及周邊地區(qū)也由于采暖季的到來，迎來鋼鐵產(chǎn)業(yè)的錯峰停產(chǎn)和限產(chǎn)。

據(jù)調(diào)研，目前江蘇各鋼廠都接到了能耗“雙控”的指標(biāo)，盡管根據(jù)各企業(yè)前8月耗能情況制定的控能指標(biāo)不同，但整體力度都比較大。江蘇省內(nèi)的本輪限產(chǎn)預(yù)計將持續(xù)一個月左右時間，延續(xù)到10月15號左右，預(yù)計影響產(chǎn)量在230萬噸左右，對省內(nèi)的建筑鋼材市場影響較大。

05

國家的管控

大規(guī)模的限電減產(chǎn)

是否存在“跑偏”現(xiàn)象？

限電對于產(chǎn)業(yè)鏈的影響，無疑將持續(xù)傳導(dǎo)到更多環(huán)節(jié)、更多地區(qū)，也將倒逼企業(yè)進一步提效減排，這有利于促進我國綠色經(jīng)濟的發(fā)展，但在限電減產(chǎn)的過程中，是否存在一刀切、工作跑偏的現(xiàn)象？

前段時間，內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯一化工廠工人在網(wǎng)絡(luò)上求助：鄂爾多斯電業(yè)局近期經(jīng)常停電，甚至一天多次停電，最多的時候一天竟然停電9次。停電致使電石爐停爐，會導(dǎo)致石灰窯因煤氣供應(yīng)不足頻繁啟停窯，加大點火作業(yè)等環(huán)節(jié)的安全隱患。由于反復(fù)停電，有時只能人為操控電石爐。此前有一臺電石爐溫度不穩(wěn)定，電石噴濺出來后把機器人燒毀了，如果當(dāng)時是人為作業(yè)，后果不堪設(shè)想。

對于化工行業(yè)而言，如果突然停電停爐，低負(fù)荷運行存在著很大的安全風(fēng)險。內(nèi)蒙古氯堿協(xié)會一位負(fù)責(zé)人表示：反復(fù)停電，電石爐停爐再恢復(fù)生產(chǎn)難度大且易形成安全隱患。另外，與電石企業(yè)配套的PVC生產(chǎn)工藝屬于一級負(fù)荷，反復(fù)停電可能誘發(fā)氯氣泄漏事故，而因氯氣泄漏事故可能引發(fā)的整套生產(chǎn)系統(tǒng)及人身安全事故無法評估。正如上述化工廠工人所言，頻繁停電“工作沒法干不說，安全也沒了保障”。

面對不可避免的新一輪原料震蕩、用電缺口以及可能存在的“跑偏”現(xiàn)象，國家也做了一番保供穩(wěn)價的舉措。

國家發(fā)展改革委 國家能源局

聯(lián)合開展能源保供穩(wěn)價督導(dǎo)工作

督導(dǎo)工作以現(xiàn)場督導(dǎo)為主，重點督導(dǎo)有關(guān)省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實情況，核增和釋放先進產(chǎn)能情況，有關(guān)項目建設(shè)投產(chǎn)手續(xù)辦理情況，發(fā)電供熱用煤中長期合同全覆蓋落實情況，中長期合同履約情況，煤炭生產(chǎn)、運輸、交易、銷售環(huán)節(jié)價格政策執(zhí)行情況，燃煤發(fā)電“基準(zhǔn)價＋上下浮動”市場化價格機制落實情況。

針對釋放先進產(chǎn)能中企業(yè)遇到的困難和問題，督導(dǎo)工作將深入企業(yè)和相關(guān)部門，推動落實“放管服”各項要求，幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決影響產(chǎn)能釋放的突出問題，通過采取并行辦理相關(guān)手續(xù)等措施，努力增加煤炭供應(yīng)，保障人民群眾生產(chǎn)生活用煤需求。

國家發(fā)改委：

東北采暖用煤將100%實行中長期合同價

近日，國家發(fā)展改革委將組織相關(guān)省區(qū)經(jīng)濟運行部門、面向東北區(qū)域主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)、保供煤礦和東北地區(qū)重點發(fā)電供熱企業(yè)，集中補簽采暖季煤炭中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占用煤量的比重提高到100%。

此外，為切實保障國家出臺的一系列能源保供穩(wěn)價措施落實落地、取得成效，近期，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合派出督導(dǎo)組，重點督導(dǎo)煤炭增產(chǎn)增供政策落實、核增和釋放先進產(chǎn)能、項目建設(shè)投產(chǎn)手續(xù)辦理，以及煤炭生產(chǎn)、運輸、交易、銷售等各環(huán)節(jié)價格政策執(zhí)行情況，努力增加煤炭供應(yīng)，保障人民群眾生產(chǎn)生活用煤需求。

國家發(fā)改委：

守牢7天存煤安全底線

從國家發(fā)改委了解到，為做好煤炭保供穩(wěn)價工作，保障煤炭、煤電安全穩(wěn)定供應(yīng)，有關(guān)部門要求完善燃煤電廠安全存煤制度，降低旺季電廠存煤標(biāo)準(zhǔn)，守牢7天存煤安全底線。

目前，國家發(fā)展改革委、國家能源局已建立電煤保供工作專班，將實行淡旺季差別化存煤制度的電廠納入重點保障范圍，確保牢牢守住電廠7天安全存煤底線。電廠運行過程中電煤庫存可用天數(shù)低于7天時，立即啟動重點保供機制，相關(guān)部門和重點企業(yè)將在煤源、運力等方面予以重點協(xié)調(diào)保障。

結(jié)語：

這場制造業(yè)“地震”難以避免，然而隨著泡沫過去，上游會逐步降溫，大宗商品也會降價，出口數(shù)據(jù)會下降是必然的（如果出口數(shù)據(jù)瘋狂飆升才是極度危險的。）這其中的平衡，只有中國這樣經(jīng)濟恢復(fù)最好的國家，才能做好取舍。欲速則不達(dá)，這就是國家對制造業(yè)的潛臺詞，控能耗，不僅僅是碳中和的要求，更是國家保護制造業(yè)的良苦用心。

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