新京報訊（記者 閻俠）今日，披露重組預案之后，華菱鋼鐵的股票如約復牌，截至定稿，華菱鋼鐵當前股價為6.4元每股，單日漲幅為1.59%，對應的總市值為193億元。

12月7日晚間，華菱鋼鐵發(fā)布多份公告顯示，公司正在進行重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱漣鋼、華菱湘鋼、華菱衡鋼和華菱節(jié)能 100%的股權，初步交易作價合計約為 105億元。

事實上，早在兩年前，華菱鋼鐵曾發(fā)起過一次金額約為137億元的重大資產(chǎn)重組，籌劃置出鋼鐵資產(chǎn)，注入金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)，最終，這起歷時一年多的交易宣告終止。

擬購買105億元資產(chǎn)，可降低資產(chǎn)負債率

因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項，華菱鋼鐵的股票于12月3日開市起停牌。12月7日，華菱鋼鐵召開了第六屆董事會第二十八次會議，審議通過《關于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易方案的議案》及相關議案。

根據(jù)公告可知，華菱鋼鐵正在進行重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，華菱鋼鐵將持有華菱漣鋼、華菱湘鋼、華菱衡鋼和華菱節(jié)能 100%的股權，初步交易作價合計約 105億元。

本次資產(chǎn)重組，華菱鋼鐵采用的是發(fā)行股份購買資產(chǎn)和現(xiàn)金購買資產(chǎn)兩種方式，一方面，華菱鋼鐵擬向華菱集團、漣鋼集團、衡鋼集團、建信金融、中銀金融、湖南華弘、中國華融、農(nóng)銀金融、招平穗達等發(fā)行股份收購其持有的華菱湘鋼、華菱漣鋼、華菱鋼管的全部少數(shù)股權；另一方面，華菱鋼鐵擬以現(xiàn)金收購漣鋼集團持有的華菱節(jié)能100%的股權。

由于歷史原因，華菱鋼鐵的財務負擔較重?！笆濉钡健笆濉鼻捌冢A菱鋼鐵投入大量資金進行大規(guī)模、高強度技術改造和產(chǎn)品升級，形成同行業(yè)為數(shù)不多的板管棒線金屬制品兼有、普特鋼結(jié)合、專業(yè)化分工的生產(chǎn)格局，主要工藝技術裝備達到行業(yè)領先水平；但由于過去數(shù)年行業(yè)寒冬帶來的沉重包袱，導致華菱鋼鐵資產(chǎn)負債率快速攀升，財務費用負擔沉重。

華菱鋼鐵方面表示：本次交易完成后，華菱節(jié)能將納入上市公司的合并財務報表范圍，同時上市公司控股子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管將成為上市公司的全資子公司， 歸屬于上市公司股東的凈利潤將進一步增加。同時，本次交易將有效降低上市公司的資產(chǎn)負債率，減輕上市公司的財務負擔并優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升鋼鐵生產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電之間的協(xié)同效應，有助于增強上市公司的競爭實力和持續(xù)經(jīng)營能力。

另外，本次交易前，上市公司控股股東華菱集團直接或間接持有標的資產(chǎn)的股權，通過本次交易，標的資產(chǎn)將全部納入上市公司平臺，從而，華菱集團鋼鐵資產(chǎn)及其強關聯(lián)資產(chǎn)實現(xiàn)整體上市。

曾發(fā)起137億資產(chǎn)重組，歷時一年多最終“泡湯”

新京報記者注意到，華菱鋼鐵曾有過置出原有鋼鐵資產(chǎn)的計劃。

2016年3月28日，因華菱鋼鐵控股股東華菱集團籌劃涉及公司的重大事項，華菱鋼鐵股票于當日開市起停牌，并于4月18日起進入重大資產(chǎn)重組程序。

同年7月18日，華菱鋼鐵公布重組預案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金等一系列交易，置出原有鋼鐵資產(chǎn)，并注入含財富證券在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)，擬置入及購買資產(chǎn)金額總計約為137億元。

在一系列復雜的交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權、湖南信托96%股權、吉祥人壽29.19%股權、湘潭節(jié)能100%股權、華菱節(jié)能100%股權，公司業(yè)務范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務，成為從事證券、信托、保險等金融業(yè)務及節(jié)能發(fā)電業(yè)務的雙主業(yè)綜合性公司。

當時，華菱鋼鐵的計劃是“置出鋼鐵主業(yè)相關的盈利能力較差的資產(chǎn)，置入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)節(jié)能環(huán)保資產(chǎn)”，交易完成后，“上市公司將形成以‘金融+節(jié)能發(fā)電’雙輪驅(qū)動的業(yè)務架構(gòu)，成功打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國的金融控股平臺。”

2017年7月8日，華菱鋼鐵宣告終止重大資產(chǎn)重組，理由是“擬置入的金融資產(chǎn)今年已出現(xiàn)虧損，擬置出的鋼鐵資產(chǎn)業(yè)績已大幅改善”。

新京報記者 閻俠 編輯 王宇 校對 賈寧

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