《中國經(jīng)濟(jì)周刊》 記者 曹煦|北京報道
“抱團(tuán)出海真的勢在必行了。”
《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者接通遠(yuǎn)在莫斯科的中國誠通集團(tuán)副總裁、俄羅斯中國總商會會長蔡桂茹的電話,這位駐扎海外一線的央企高管和在俄華商的大管家,語氣里透著些許激動?!?/p>
“散兵游勇、各自為戰(zhàn)的中國企業(yè)在國際上失敗的教訓(xùn)很多,也很慘痛。外國人現(xiàn)在對我們的心理揣摩很準(zhǔn),往往利用我們互相殘殺的內(nèi)部競爭,從中得利。”蔡桂茹說。
這或許是成為世界最大商品出口國,和首次成為資本凈輸出國后,中國面臨的深刻現(xiàn)狀。
浩浩蕩蕩的出海大軍中,央企無疑是主力軍:目前我國非金融類對外直接投資70%以上為央企;我國對外承包工程營業(yè)總額60%以上為央企。在經(jīng)營區(qū)域上,央企繼續(xù)保持著對亞洲、非洲等傳統(tǒng)市場的優(yōu)勢,對美洲、大洋洲的投資合作規(guī)模日益擴(kuò)大;在經(jīng)營領(lǐng)域上,逐步由能源資源開發(fā)和對外承包工程,拓展到高鐵、核電、特高壓等裝備制造和工業(yè)園區(qū)建設(shè)領(lǐng)域。
國務(wù)院國資委主任張毅在2015年中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議上要求,大力推動高鐵、特高壓電網(wǎng)、核電、4G網(wǎng)絡(luò)、建筑施工等具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)加快“走出去”,同時積極帶動中國裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)“走出去”,打造出叫得響的中國品牌,推動國際化經(jīng)營向中高端發(fā)展。
央企抱團(tuán)出海,既是全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、中國經(jīng)濟(jì)增速調(diào)整對央企的一種倒逼,也是央企發(fā)展成為具有國際競爭力跨國公司的需要,也是我國經(jīng)濟(jì)更好融入全球經(jīng)濟(jì)的需要。
“抱團(tuán)出海中,出海是目的、也是一種共識,抱團(tuán)是途徑、也是一種意識。”蔡桂茹說。
站在下一個出海的路口,過去十余年飽嘗海外苦辣酸甜的央企們,是否愿意選擇抱團(tuán),以及如何抱團(tuán)?
抱團(tuán)出海是國家意志
5月23日,李克強(qiáng)總理在秘魯出席中資企業(yè)座談會時提出,在走出去過程中,面對地域文化差異和各種風(fēng)險,企業(yè)一定要抱團(tuán)出海,防止惡性競爭,國家會在金融等方面給予相應(yīng)的政策優(yōu)惠支持。
事實(shí)上,最近幾個月,國務(wù)院及有關(guān)部門就多次對“抱團(tuán)出海”表態(tài)發(fā)聲。
5月13日,國務(wù)院出臺《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》指出:營造基礎(chǔ)設(shè)施相對完善、法律政策配套的具有集聚和輻射效應(yīng)的良好區(qū)域投資環(huán)境,引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)抱團(tuán)出海、集群式“走出去”。
國務(wù)院國資委日前發(fā)布通知要求,央企要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間協(xié)同發(fā)展,加大海外業(yè)務(wù)合作力度,倡導(dǎo)有序競爭,避免不規(guī)范惡性競爭,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏。推動國際化經(jīng)營向中高端發(fā)展。
在國家“一帶一路”、周邊國家互聯(lián)互通、中非“三網(wǎng)一化”等戰(zhàn)略部署下,抱團(tuán)出海的國家意志,從國務(wù)院總理,到央企總經(jīng)理,已經(jīng)達(dá)成。
事實(shí)上“抱團(tuán)出海”在發(fā)達(dá)國家也早已不是新聞。以日企搶占越南、泰國等東南亞國家鐵路建設(shè)市場為例,2010年以來,日本負(fù)責(zé)金融和協(xié)調(diào)的綜合商社、擁有運(yùn)行技術(shù)經(jīng)驗的鐵路各公司、制造車輛的川崎重工和日立制作所、在信號和通信設(shè)備領(lǐng)域具有優(yōu)勢的三菱重工、擅長運(yùn)行系統(tǒng)的東芝,以及承接土木工程的大型承包商組成“日本聯(lián)盟”,共同開展競標(biāo)活動。
訂單的獲得并非一日之功,早在上世紀(jì)五六十年代,日本政府便大力推進(jìn)“新干線外交”,日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)和日本商會等官方和民間組織向日本企業(yè)傳授東南亞國家政治、經(jīng)濟(jì)、法律和稅務(wù)等領(lǐng)域知識,并舉辦各種活動與東南亞國家的政府官員和工商界人士建立良好關(guān)系,為日本企業(yè)開展業(yè)務(wù)提供便利。
而包括輝瑞、戴爾等在內(nèi)的美國企業(yè)進(jìn)入中國后,美國的相關(guān)金融、咨詢、公關(guān)、人力等服務(wù)機(jī)構(gòu)等都會來華為其提供本土化服務(wù)保障,這就不僅僅是一個產(chǎn)業(yè)鏈條,而是一個產(chǎn)業(yè)集群。
國務(wù)院國資委主任張毅:在走出去的模式探索創(chuàng)新中,注重加大“聯(lián)合出海”力度,同行業(yè)企業(yè)要在市場化運(yùn)作、利益共享基礎(chǔ)上形成優(yōu)勢互補(bǔ)、分工協(xié)作的新型業(yè)務(wù)模式。
國務(wù)院國資委副主任黃丹華:要進(jìn)一步提升走出去的組織性、協(xié)同性,不斷創(chuàng)新走出去方式,推動國際化經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級。
工信部總工程師王黎明:把中國企業(yè)的技術(shù)、裝備和融資結(jié)合起來,采取集團(tuán)走出去的方式,還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
中國海外發(fā)展和規(guī)劃協(xié)會會長、國家能源局原局長張國寶:電力領(lǐng)域走出去,不僅涉及到提供設(shè)備,還包括施工技術(shù)、后續(xù)管理等;走出去不僅是發(fā)電設(shè)備,也包括配套的輸變電設(shè)備等。“電企應(yīng)擰成一股繩,整體走出去。”
東方電氣總經(jīng)理斯?jié)煞颍?/strong>目前全國具有EPC(指整個建設(shè)工程的設(shè)計、采購、施工)總承包資質(zhì)的企業(yè)有1600家,大家一起“走出去”之后,要避免因為互相惡性競爭,再次成為國際笑話。
中國廣核集團(tuán)有限公司董事長賀禹:核電“走出去”需要國內(nèi)的企業(yè)形成團(tuán)隊,包括設(shè)計院、制造廠家和建設(shè)隊伍等,充分利用各家企業(yè)的優(yōu)勢和經(jīng)驗,共同“走出去”。
抱團(tuán)出海的新內(nèi)涵
事實(shí)上無論是抱團(tuán)出海,還是聯(lián)合出海,并不是一個新的口號,而是在中國“一帶一路”、“中國制造2025”等戰(zhàn)略下,結(jié)合當(dāng)下國企改革和央企重組的預(yù)期,這個命題有了新的內(nèi)涵。
長期關(guān)注中國企業(yè)國際化的中國國際貿(mào)易學(xué)會理事、南開大學(xué)商學(xué)院教授許暉,接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時表示,央企海外十余年,經(jīng)歷了走出去、走進(jìn)去、走上去三個戰(zhàn)略層次,“走出去”指硬實(shí)力,是資金技術(shù)資源的實(shí)力體現(xiàn);“走進(jìn)去”指軟實(shí)力,是跨文化溝通與管理的成功體現(xiàn);“走上去”指創(chuàng)立全球化知名品牌,也是國際化企業(yè)追求的境界。總理強(qiáng)調(diào)的“抱團(tuán)出海”,顯然應(yīng)該聚焦在“走上去”這個階段。“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)抱團(tuán)參與全球市場競爭,不僅有利于穩(wěn)增長,還可推動中國制造從中低端向中高端提升檔次,帶動國家整體工業(yè)化水平進(jìn)步。”
在蔡桂茹看來,國家整體實(shí)力和話語權(quán)的增強(qiáng),走出去人員整體面貌和水平的提高,都為更高層次的抱團(tuán)出海創(chuàng)造了重要機(jī)遇。“過去是我們出去找項目,現(xiàn)在是我們要做項目,由被動變成主動,不一樣了。”
記者在采訪中也聽到了這樣的聲音:部分央企走出去多年,其實(shí)依然停留在投錢買資產(chǎn)這種低層次的擴(kuò)張,有必要從管理理念、優(yōu)秀文化、中國形象的向外輸出看待“抱團(tuán)出海”。
某石油央企海外業(yè)務(wù)部門人士向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示:在東西方文化差異巨大的情況下,央企某種程度上也是東方文化、中國文化的使者。新一輪走出去,央企要把中國商界中勤勞、誠信、仁愛、重合同等優(yōu)秀文化帶到當(dāng)?shù)厝?,改變部分國家對中國的有色眼鏡和貿(mào)易壁壘,在真心實(shí)意幫助當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展的同時,實(shí)現(xiàn)自己企業(yè)的更大發(fā)展。“如果企業(yè)沒有這樣的指導(dǎo)思想,那么抱團(tuán)出海一定是短視的。”
蔡桂茹認(rèn)為,中國和俄羅斯的經(jīng)貿(mào)合作,不缺政策,也不缺錢,缺的是誠信的形象。“缺乏誠信是和破產(chǎn)連在一起的,俄羅斯對中國人曾經(jīng)有誤解,我們要花很長時間修復(fù)形象。”
中國誠通副總裁蔡桂茹:國家整體實(shí)力和話語權(quán)的增強(qiáng),走出去人員整體面貌和水平的提高,都為更高層次的抱團(tuán)出海創(chuàng)造了重要機(jī)遇。過去是我們出去找項目,現(xiàn)在是我們要做項目,由被動變成主動,不一樣了。
抱團(tuán)出海核心在配套
“(抱團(tuán)出海)提法很好,如何實(shí)現(xiàn),機(jī)制很關(guān)鍵,核心在配套企業(yè)能否跟上。”許暉告訴記者。
在政策層面,商務(wù)部、發(fā)改委都曾制定過支持企業(yè)走出去的相關(guān)文件,但關(guān)于如何“抱團(tuán)出海”,公開資料顯示目前只有機(jī)制、思路等框架性建議。
而在商業(yè)運(yùn)作層面,市場一線的央企們早已在進(jìn)行各種嘗試。
國內(nèi)企業(yè)的單兵作戰(zhàn)、兄弟互搏的走出去模式,難以實(shí)現(xiàn)“一帶一路”下的系統(tǒng)走出去。某通信行業(yè)央企市場部門負(fù)責(zé)人向《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示,該企業(yè)內(nèi)部曾就如何走出去進(jìn)行過深入論證,并提出“借船出海”、“造船出海”、“買船出海”、“東風(fēng)助力”等模式。“借船出海”是指和兄弟央企以及國外有實(shí)力的企業(yè)合作出海,“造船出海”是指打造自己的國際化隊伍和載體,“買船出海”是指通過并購、重組等資本運(yùn)作方式出海,“東風(fēng)助力”是指借國家的有利政策出海,“出海是一個系統(tǒng)工程,應(yīng)該結(jié)合企業(yè)實(shí)際選擇適當(dāng)模式。”
信息通信行業(yè)也是國務(wù)院列入推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的重點(diǎn)行業(yè)。在該人士看來,通信行業(yè)的抱團(tuán)出海應(yīng)該是龍頭企業(yè)發(fā)揮在資本、信息、渠道、人才、管理等方面的競爭優(yōu)勢,帶動一批配套企業(yè),同時資本加產(chǎn)業(yè)、建設(shè)加運(yùn)營緊密結(jié)合,構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟,形成綜合競爭優(yōu)勢。
中建集團(tuán)某海外項目部人士告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》:我們在非洲有很多好的工程承包項目,比方說星級酒店、大型商場等。但我們只有建設(shè)隊伍,卻沒有貿(mào)易經(jīng)營管理隊伍,如果有合適的合作方,我們就可以承建、經(jīng)營一攬子包下,共享利益。
奧思企業(yè)管理咨詢顧問有限公司高級總監(jiān)李元飛:對已在海外耕耘多年、話語權(quán)相對較大的央企來說,“抱團(tuán)”更多是一種大哥哥帶帶小弟弟的合作意識和經(jīng)驗優(yōu)勢;對剛開始布局國際市場、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對薄弱的央企而言,“抱團(tuán)出海”則是他們搭上這波國際出??燔嚨钠鯔C(jī)。“同行業(yè)企業(yè)要以資本為紐帶聯(lián)合走出去,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)要以業(yè)務(wù)為紐帶抱團(tuán)走出去。”央企“抱團(tuán)出海”在實(shí)操層面能否落地,關(guān)鍵在于:同領(lǐng)域企業(yè)如何在市場化運(yùn)作、利益共享基礎(chǔ)上形成優(yōu)勢互補(bǔ)、分工協(xié)作的新型業(yè)務(wù)模式;產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)如何形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,打造商產(chǎn)融等綜合性跨國經(jīng)營平臺。
整合重組助力“走出去”
國資委前主任李榮融曾經(jīng)留下過一句名言:央企,是要踢世界杯的。
然而在走出去爭取海外項目時,一些同行業(yè)的央企互相壓價,甚至不惜犧牲利潤,把精力大多放在了如何成功拿下項目上,這顯然不利于中國制造的技術(shù)進(jìn)步和品牌樹立。此外,一些關(guān)鍵性行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度偏低,國際競爭力不足、品牌影響力不強(qiáng),決策層對央企整合重組后的出海顯然寄予了很高期望。
民生證券研究院院長管清友認(rèn)為,新一屆政府對央企“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的思路是針對龍頭企業(yè)進(jìn)行整合,減少央企在同質(zhì)化競爭中的內(nèi)耗,避免企業(yè)在走出去的過程中自相殘殺,同時拓展海外市場、加快產(chǎn)能輸出。“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合有助于打造國家品牌,對走出去效果最為明顯。”
南開大學(xué)商學(xué)院教授許暉表示:央企重組的一個重要考量是在經(jīng)濟(jì)全球化背景下,企業(yè)面向國際市場、與跨國公司競爭的要求。
5月20日,兩家航運(yùn)央企中國遠(yuǎn)洋、中海發(fā)展發(fā)布公告稱,雙方共同投資3.3億美元成立中國礦運(yùn)有限公司,專項從事鐵礦石海上運(yùn)輸及相關(guān)干散貨業(yè)務(wù)。目前中國礦運(yùn)已經(jīng)從巴西鐵礦石巨頭淡水河谷處攬入4艘40萬噸級干散貨船,根據(jù)合作安排,未來還將建造10艘40萬噸級干散貨船。中國礦運(yùn)的出現(xiàn),也讓中遠(yuǎn)中海重組預(yù)期再度增強(qiáng)。
5月29日,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),擁有核電牌照的中國電力投資集團(tuán)公司,與擁有技術(shù)優(yōu)勢的國家核電技術(shù)有限公司,重組成立國家電力投資集團(tuán)公司。輿論普遍認(rèn)為,經(jīng)過30多年“引進(jìn)、消化、吸收、再創(chuàng)新”的發(fā)展,中國核電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“出海”的新階段,行業(yè)整合將有助于加速推動國產(chǎn)第三代核電技術(shù)“走出去”。
聯(lián)手向外,央企正當(dāng)其時。
中國北車副總裁余衛(wèi)平:南、北車的重組以軌道交通裝備為核心,在加快實(shí)現(xiàn)“中國制造2025”的進(jìn)程中,起到先鋒作用。這種資源的重組,讓中國高鐵具有更強(qiáng)的議價能力和話語權(quán),更好、更優(yōu)、更強(qiáng)、更大。
政府和企業(yè)的角色扮演
“堅持企業(yè)主導(dǎo)、政府推動”,國務(wù)院5月份發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》這樣界定此輪產(chǎn)能和裝備出海中政企雙方的角色:以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向,按照國際慣例和商業(yè)原則開展合作,企業(yè)自主決策、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險;政府加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),制定發(fā)展規(guī)劃,改革管理方式,提高便利化水平,完善支持政策,營造良好環(huán)境。
南開大學(xué)商學(xué)院教授許暉告訴《中國經(jīng)濟(jì)周刊》記者,目前有一些商會、協(xié)會等非官方組織在中國企業(yè)走出去中雖然承擔(dān)一定的協(xié)調(diào)、咨詢和聯(lián)絡(luò)功能,但央企比較特殊,它們出海很多承載著國家戰(zhàn)略,因此海外市場的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、配合由政府出面比較好。
這一觀點(diǎn)在多家央企里也得到了印證。前述通信行業(yè)央企市場部門負(fù)責(zé)人告訴記者:“同一個集團(tuán)內(nèi)部的二級公司間尚且存在‘集而不團(tuán)’、各自為戰(zhàn)的現(xiàn)象,更不用說跨集團(tuán)間的分工協(xié)作了,政府必要的牽頭甚至是行政干預(yù)都很重要。”
蔡桂茹則認(rèn)為:企業(yè)抱團(tuán)取暖,政府也要抱團(tuán)管制。“如果能真正實(shí)現(xiàn)抱團(tuán)的話,我們的外交、財政、商務(wù)、公安都協(xié)調(diào),就會好很多。”
中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會副會長耿清智表示,作為企業(yè)來說,要充分認(rèn)識到政府不是“推銷員”,并不能總是依賴所謂的“能源外交”、“高鐵外交”等需要總理簽字簽單的項目,在借助好政府的作用時,也要發(fā)揮企業(yè)自身的主動性。同時,由于“一帶一路”很多工程項目浩大,需要企業(yè)有聯(lián)合國內(nèi)甚至國外其他企業(yè)的能力和胸襟,以聯(lián)合競標(biāo)、工程總承包等多種方式參與發(fā)展。
據(jù)央視《新聞聯(lián)播》報道,為支持裝備走出去,有關(guān)政府部門將進(jìn)一步下放境外投資項目管理權(quán)限,90%以上將采取備案的方式進(jìn)行管理;出臺最新版本“跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定”支持對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。另一方面,裝備行業(yè)將實(shí)施品牌戰(zhàn)略和打造信用體系。此外,針對裝備制造業(yè)融資難、融資貴的問題,發(fā)改委、工信部等部門正在推動完善金融支持政策。
奧思企業(yè)管理咨詢顧問有限公司高級總監(jiān)李元飛認(rèn)為,抱團(tuán)的最高層次在于協(xié)同,協(xié)同的難點(diǎn)又在于考核和利益。“如何以績效考核和利益分配激勵協(xié)同,以專業(yè)化管理推進(jìn)協(xié)同,國資委作為央企的監(jiān)管和考核機(jī)構(gòu),理應(yīng)在制度設(shè)計上有所體現(xiàn)。”
中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司原董事長范集湘:應(yīng)由國家搭臺整合產(chǎn)能,使整個電力產(chǎn)業(yè)整裝編隊“走出去”,才能走得高端,體現(xiàn)出優(yōu)勢。此外,要使企業(yè)外部條件與西方公司大體相當(dāng),比如融資成本、保險成本、稅賦成本、人力資源成本等,使我們的企業(yè)不輸在國際競爭的起跑線上。
老困惑和新路徑
雖然抱團(tuán)出海不乏“強(qiáng)烈意愿”,但既然是出海,就面臨著長期存在的共性問題。
在商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟(jì)合作司司長周柳軍看來:很多企業(yè)對境外投資的環(huán)境了解不足,國際化經(jīng)營人才缺乏,投融資的渠道偏少,以及境外投資的風(fēng)險加大。
“內(nèi)戰(zhàn)內(nèi)行,外戰(zhàn)外行。”蔡桂茹認(rèn)為眾多走出去的失敗案例背后,折射出中國企業(yè)需要政策護(hù)航,完善的法規(guī)體系和規(guī)則意識,以及對風(fēng)險的把握和防控。
近日,航天科工所屬企業(yè)聯(lián)合國新國際等全資收購英國AC公司旗下公司股權(quán);去年中國五礦攜手國新國際和中信金屬投資建設(shè)秘魯拉斯邦巴斯銅礦項目,這也是目前我國在秘魯投建的最大礦產(chǎn)項目。
這樣的案例,基本勾勒出央企海外并購的主線。東方電氣有限公司總經(jīng)理斯?jié)煞蛘J(rèn)為:我國企業(yè)走出去時直接投資少,大多數(shù)對外投資是資源性投資,制造業(yè)較少。
前述石油央企海外業(yè)務(wù)部門人士表示,目前在實(shí)際開展海外業(yè)務(wù)時還存在一些非商業(yè)的制約因素:“一個是人民幣國際化的問題,目前我們的資金流進(jìn)和流出有時會有障礙;另一個就是貿(mào)易保護(hù)主義和投資保護(hù)主義,當(dāng)?shù)貙χ凶诸^企業(yè)的抵觸情緒和保留態(tài)度。”
積極參與境外產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等合作園區(qū)建設(shè),正在成為帶動國內(nèi)企業(yè)集群式走出去的一條路徑。商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽日前表示,目前我國在“一帶一路”沿線國家共有70多個在建合作區(qū)項目,建區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資超過80億美元,將帶動入?yún)^(qū)企業(yè)投資近100億美元,預(yù)計年產(chǎn)值超過200億美元,可為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造20萬個就業(yè)機(jī)會。
蔡桂茹表示,中國誠通即將在俄羅斯新建一個中國建材商品、基建產(chǎn)品的展示交易中心,利用已長期本土化經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)驗優(yōu)勢,帶動其他中資企業(yè)入駐經(jīng)營。“大家都在臺面上面對俄羅斯的客戶,遵循市場規(guī)則,不會發(fā)生福建企業(yè)報一個價,山東企業(yè)報一個價的亂象。”
復(fù)旦大學(xué)中國風(fēng)險投資研究中心主任張陸洋:很多單個企業(yè)在面對歐美企業(yè)的財團(tuán)競爭時,顯得“形單影只”,能力有限。因此,不妨組建專業(yè)化規(guī)模的私募財團(tuán),通過規(guī)?;?、綜合化、多元化的發(fā)展,使得抱團(tuán)取暖的中企更容易成功出海。中國經(jīng)濟(jì)周刊-經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時須注明來源,違者將被追究法律責(zé)任。
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