城市公交電氣化多重優(yōu)勢推動(dòng)了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展電動(dòng)公交車

當(dāng)前，電動(dòng)公交車（包括所有中型和大型電動(dòng)公交車）的銷量遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他電動(dòng)重型汽車細(xì)分市場（包括電動(dòng)中型和重型卡車）。一些歐洲國家（如比利時(shí)、挪威和瑞士）和中國在2023年實(shí)現(xiàn)了50%以上的電動(dòng)公交車銷售份額，而在加拿大、智利、芬蘭、荷蘭、波蘭、葡萄牙和瑞典，超過五分之一銷售的公交車是電動(dòng)公交車。在全球范圍內(nèi)，2023年銷售了近5萬輛電動(dòng)公交車，相當(dāng)于公交車總銷量的3%，全球電動(dòng)公交車總存量約為635000輛。這一相對較低的數(shù)量主要是由于大多數(shù)市場電動(dòng)公交車的銷售有限，以及電動(dòng)公交車在美國和韓國等一些較大市場的市場滲透率較低。

早期我國對公共交通電氣化的政策支持，以及國產(chǎn)電動(dòng)公交車的供應(yīng)增加，使我國在電動(dòng)公交車銷售方面處于全球領(lǐng)先地位。2020年，中國電動(dòng)公交車銷量約占全球總銷量的90%。2023年，這一比例降至60%左右，主要原因是國內(nèi)對電動(dòng)和燃油公交車的需求減少，而其他地區(qū)的電動(dòng)公交車銷量增加。另外，我國電動(dòng)公交車需求下滑也可能與2022年底結(jié)束對純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力公交車采購補(bǔ)貼有關(guān)。盡管中國電動(dòng)公交車銷量在全球銷量中的領(lǐng)先優(yōu)勢已經(jīng)縮小，但中國汽車公司繼續(xù)出口大量電動(dòng)公交車，占拉丁美洲當(dāng)?shù)赝度胧褂玫碾妱?dòng)城市公交車的85%以上。在宇通和比亞迪等公司的推動(dòng)下，國產(chǎn)電動(dòng)公交車在歐盟的市場份額也從2017年占公交車銷量的10%增加到2023年的30%。

城市公交汽車，由于其相對固定的駕駛模式和較短的日常行駛距離，具有強(qiáng)大的電氣化潛力，引領(lǐng)了電動(dòng)公交汽車銷量的增長。在歐盟，2023年，純電動(dòng)公交汽車在城市公交車中的銷售份額達(dá)到43%，這表明歐盟在實(shí)現(xiàn)2035年前城市公交車銷售全部為零排放汽車的目標(biāo)方面取得了明顯進(jìn)展。

電動(dòng)公交車在新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也取得了令人鼓舞的進(jìn)展，電動(dòng)公交車因具有諸多優(yōu)點(diǎn)（例如減少空氣污染和更方便乘坐公共交通工具）從而推動(dòng)了這些國家和地區(qū)電動(dòng)公交車的使用。此外，在競爭激烈的市場上，電動(dòng)公交車的廣泛供應(yīng)進(jìn)一步支持了這一點(diǎn)。迄今為止，波哥大和圣地亞哥等拉丁美洲城市已經(jīng)上路了近6500輛電動(dòng)公交車。2023年，非洲最大的電動(dòng)公交車公司BasiGo公司獲得了350輛電動(dòng)公交車訂單，占2023年中國以外市場電動(dòng)公交車銷量的近2%，并計(jì)劃在未來幾年在肯尼亞和盧旺達(dá)分別再銷售1000輛和200輛電動(dòng)公交車。

除了城市公交車電氣化的巨大潛力之外，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也可以支持這一轉(zhuǎn)變?？焖俟唬˙RT）系統(tǒng)的基礎(chǔ)是在十字路口使用優(yōu)先通行的專用公交車道，支持為城市建立高容量、高效率的通行服務(wù)。塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾新的全電動(dòng)快速公交系統(tǒng)成為非洲大陸的第一個(gè)此類系統(tǒng)。該系統(tǒng)于2023年底宣布投入使用，每天將服務(wù)32萬名乘客。另外，歐洲快速公交2030（eBRT 2030）計(jì)劃旨在通過開發(fā)電動(dòng)快速公交系統(tǒng)的創(chuàng)新解決方案來改善城市交通環(huán)境，并在荷蘭阿姆斯特丹、希臘雅典、西班牙巴塞羅那和捷克布拉格等城市進(jìn)行了示范。

電動(dòng)卡車銷售勢頭強(qiáng)勁

2023年全球電動(dòng)卡車的銷量同比增長了35%，這意味著電動(dòng)卡車的總銷量首次超過了電動(dòng)公交車銷量，約為54000輛。中國是電動(dòng)卡車銷售的主要市場，占2023年全球銷量的70%，低于2022年的85%。在歐洲，電動(dòng)卡車銷量在2023年增長了近3倍，達(dá)到1萬輛以上（銷售份額大于1.5%）。2023年美國電動(dòng)卡車銷量也增長了3倍，但美國電動(dòng)卡車的銷量僅為1200輛，不到卡車總銷量的0.1%。

預(yù)計(jì)未來電動(dòng)卡車的銷量將繼續(xù)增加，這得益于各國和地區(qū)的政策要求，例如歐盟針對重型車輛的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格，該標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是到2040年將二氧化碳排放量減少90%。在美國，新采用的重型汽車排放法規(guī)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致到2032年，不同細(xì)分市場的零排放電動(dòng)重型汽車銷售份額合計(jì)高達(dá)60%。

在城市層面，貨運(yùn)零排放區(qū)正在倫敦、洛杉磯、馬德里、基多、深圳、首爾和桃園市等15個(gè)不同城市實(shí)施。這些城市的總?cè)丝诔^5200萬。此外，諸如由Driveto Zero、歐洲清潔卡車運(yùn)輸聯(lián)盟、電子運(yùn)輸聯(lián)盟、卡車運(yùn)輸先行者聯(lián)盟和車隊(duì)電氣化聯(lián)盟等共同牽頭的EV100 倡議，即《全球零排放中重型車輛諒解備忘錄》都增加了成員數(shù)量。同時(shí)，他們正繼續(xù)倡導(dǎo)更大力度的政策，如加速銷售目標(biāo)和組建零排放的政府車隊(duì)。

美國正通過示范項(xiàng)目來推廣電氣化條件成熟的卡車。2023年6月，北美貨運(yùn)效率理事會(huì)與落基山研究所一起推出了Runon Less：Electric DEPOT項(xiàng)目。在這一項(xiàng)目中，使用了近300輛不同大小的電動(dòng)卡車來收集遙測數(shù)據(jù)。

英國政府在零排放重型貨車和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目下投資2.5億美元，進(jìn)行零排放卡車的實(shí)際試驗(yàn)。該方案將涉及370輛零排放卡車和近60個(gè)加油站和充電站。

在中國以外的電動(dòng)卡車市場，如新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體電動(dòng)卡車的發(fā)展勢頭也越來越強(qiáng)。在印度，NITI Aayog公司推出了可持續(xù)運(yùn)輸電動(dòng)貨運(yùn)加速器計(jì)劃，這是一個(gè)政府與私營部門合作伙伴實(shí)現(xiàn)大規(guī)模貨運(yùn)電氣化的平臺(tái)。這一計(jì)劃刺激了16家主要制造和物流公司集體發(fā)出信號，要求到2030年汽車公司提供7750輛電動(dòng)貨運(yùn)汽車。為了滿足這一需求，印度將在政策監(jiān)管、市場確定性、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展以及創(chuàng)建混合融資平臺(tái)以吸引私人投資方面做出重要努力。

電動(dòng)重型汽車車型數(shù)量持續(xù)增長

目前，中國汽車廠商生產(chǎn)的電池電動(dòng)重型汽車車型數(shù)量最多，共計(jì)430款，尤其側(cè)重適用于城市公共交通的公交車，占所有車型的近40%。僅在2021年，中國汽車公司就發(fā)布了近150款電動(dòng)客車車型，在這個(gè)已經(jīng)是全球最大的電動(dòng)客車市場上提供給用戶更多選擇并覆蓋了更多應(yīng)用場景。自2021年以來，新電動(dòng)重型汽車車型數(shù)量持續(xù)增長，而且在不同細(xì)分市場的分布更加均勻，超過65款新電動(dòng)車型為公交汽車，約40款為中型和重型卡車，從而實(shí)現(xiàn)更廣泛的電氣化。在中國，每個(gè)細(xì)分市場現(xiàn)在都有相當(dāng)數(shù)量的電動(dòng)重型汽車車型可供選擇。

北美汽車公司生產(chǎn)的電池電動(dòng)重型汽車車型數(shù)量要少得多，僅超過170款。其更側(cè)重于中型電動(dòng)卡車市場，占所有電動(dòng)重型汽車車型的60%以上。Rizon等新品牌瞄準(zhǔn)了北美的電動(dòng)中型卡車市場，盡管電動(dòng)卡車前期成本較高，但在總擁有成本方面，電動(dòng)卡車與柴油卡車相比已經(jīng)具有競爭力，特別是在車廠充電時(shí)，而不是在成本更高的公共場所充電。如果考慮到美國和加拿大出臺(tái)的激勵(lì)措施，其成本甚至更具競爭力。雖然美國和加拿大也有專門針對電動(dòng)公交汽車的政策激勵(lì)，但它們的公共交通市場相對較小。因此，適合城市公共交通的電動(dòng)公交汽車車型僅占所有電動(dòng)汽車車型的10%多一點(diǎn)。相反，汽車公司瞄準(zhǔn)了校車這一細(xì)分市場，生產(chǎn)了（不包括小巴在內(nèi)的）9種不同車型電動(dòng)汽車。

盡管總體上生產(chǎn)的電池電動(dòng)車型數(shù)量較少，約為120款，但歐洲汽車公司在各細(xì)分市場提供了均衡的電動(dòng)汽車車型分布。它們在電動(dòng)重型卡車中的份額也最高，占所有車型的20%以上。這使得歐洲汽車制造商，特別是沃爾沃，包括Mack、雷諾和東風(fēng)（合資）卡車品牌不僅在歐洲，而且在北美重型電動(dòng)卡車市場獲得了很大份額。歐洲汽車公司還生產(chǎn)大量的利基車輛，如電動(dòng)垃圾車（約占所有電動(dòng)汽車車型的10%），與中型電動(dòng)卡車一樣，電動(dòng)垃圾車已經(jīng)比同類燃油垃圾車的成本競爭力。

實(shí)際上，很多中國汽車公司都在生產(chǎn)用于更多細(xì)分市場的電動(dòng)汽車車型，這使中國汽車公司與其他地區(qū)的汽車公司有所不同。只有大約一半的中國汽車公司生產(chǎn)單一細(xì)分市場的電動(dòng)汽車車型，而北美和歐洲的這一比例約為70%。

車型數(shù)量是電池電動(dòng)重型汽車市場日益成熟的關(guān)鍵指標(biāo)，但汽車公司的數(shù)量對于評估競爭和滿足未來需求的能力也很重要。2020年至2023年間，中國生產(chǎn)電動(dòng)重型汽車的汽車公司數(shù)量增加了兩倍，從12家增至36家，以應(yīng)對國內(nèi)電動(dòng)卡車銷量的增加以及海外電動(dòng)公交車銷量的增加。除了中國汽車公司數(shù)量的增長，比亞迪、Skywell、東風(fēng)和福田等公司也擴(kuò)大了產(chǎn)品范圍，在電動(dòng)客車、電動(dòng)中型卡車和電動(dòng)重型卡車領(lǐng)域推出了新車型，并在規(guī)模經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈方面具有潛在優(yōu)勢。中國國內(nèi)巨大的電動(dòng)重型汽車市場也促使中國汽車公司建立更強(qiáng)大的供應(yīng)鏈。

在2020年至2023年期間，北美的電動(dòng)重型汽車公司數(shù)量也增加了近2倍，從16家增至45家。美國加州等州的早期支持和對國家政策的預(yù)期支持了汽車公司對電動(dòng)重型汽車制造的投資，隨后對電動(dòng)重型汽車制造投資的支持受到需求激勵(lì)和法規(guī)的推動(dòng)。

與中國汽車公司相比，美國汽車公司通常專注于數(shù)量較少的細(xì)分市場。只有Lion公司提供電動(dòng)公交汽車、電動(dòng)中型卡車和電動(dòng)重型卡車類別的電動(dòng)重型汽車，以及Exro公司最近收購的SEA Electric公司，該公司通過將其動(dòng)力總成適配于其他汽車公司的底盤來制造不同應(yīng)用的電動(dòng)汽車。

歐洲在2020年擁有最多的電動(dòng)重型汽車制造公司，而且在2020年至2023年期間公司數(shù)量仍增長了50%，達(dá)到36家，與中國相同，但少于美國。沃爾沃卡車、MAN、梅賽德斯和Quantron等老牌汽車公司提供用于三個(gè)或更多細(xì)分市場的電動(dòng)重型汽車。這種廣泛的產(chǎn)品范圍，加上在全球市場上已經(jīng)具有很強(qiáng)的市場地位，以及2023年之前在歐洲相對較低的銷售份額，意味著新進(jìn)入者的競爭空間較小。

世界其他地區(qū)的汽車公司并沒有以同樣的方式應(yīng)對電動(dòng)重型汽車發(fā)展的機(jī)遇，這反映出迄今為止電動(dòng)重型汽車的應(yīng)用速度較慢，且這些地區(qū)政府的支持政策也少于全球主要電動(dòng)重型汽車市場國家出臺(tái)的支持政策。在中國、北美和歐洲以外的汽車公司中，有9家僅在客車領(lǐng)域生產(chǎn)電動(dòng)重型汽車車型，印度塔塔汽車公司生產(chǎn)電動(dòng)客車和電動(dòng)中型卡車。韓國汽車公司現(xiàn)代汽車公司只生產(chǎn)燃料電池重型汽車，而數(shù)據(jù)庫中只有3家日本汽車公司生產(chǎn)電動(dòng)重型汽車。