面對鋼鐵行業(yè)減少碳足跡的趨勢，澳大利亞鐵礦石供應商正在面臨壓力。一方面因為目前大多數澳大利亞鐵礦石品位下降，而品位越低，鐵精礦生產和煉鐵過程中需要消耗的能源、排放的二氧化碳更高。低品位鐵礦石中較高的雜質含量也會顯著降低煉鐵工藝的效率。相比之下，巴西和幾內亞的高品位鐵礦石更豐富，含鐵量超過65%，澳大利亞目前出口的鐵礦石品位大部分都低于這一水平，在56%-62%之間。因此，巴西和幾內亞可能會成為鋼鐵行業(yè)的鐵礦石首選替代性供應國。

另一方面，許多新興的煉鋼技術有望顯著降低碳排放。但這些技術的共同之處是都需要高品位鐵礦石。例如氫基直接還原鐵（DRI）技術要求直接還原（DR）級鐵礦石的鐵含量在67%以上。鋼鐵生產如果從高爐轉向直接還原，則將推動鐵礦石品質發(fā)生重大變化。

因為澳大利亞礦商長期專注于鐵含量較低的高爐級鐵礦石，直接還原級鐵礦石僅占鐵礦石貿易總量的一小部分。澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)生產的62%品位鐵礦石達不到現有直接還原鐵工藝的要求。當然，正在研發(fā)的技術也有通過工藝組合使高爐級鐵礦石用于直接還原鐵生產。例如，德國蒂森克虜伯正逐步用直接還原豎爐加一個熔化段取代高爐，使其能夠繼續(xù)使用較低品位的鐵礦石。

基于以上原因，澳大利亞三大鐵礦石巨頭都在開發(fā)基于直接還原鐵技術的組合工藝，使其可以使用高爐級鐵礦石。然而，當鋼鐵制造商從高爐和轉爐轉向技術成熟的DRI-EAF（直接還原鐵-電弧爐煉鋼）路徑時，將需要直接還原級鐵礦石。

力拓將在全球增加直接還原級鐵礦石的供給

力拓在加拿大已開始生產直接還原級鐵礦石，并與瑞典鋼鐵初創(chuàng)企業(yè)H2Greensteel簽署了一項長期協議，向其供應直接還原級鐵礦石。該企業(yè)將采用DRI-EAF技術，并使用綠氫。該公司在2024年1月份宣布，已經為該項目籌集了52億美元的資金。目前工程已經開始建設。

在對皮爾巴拉采礦產能持續(xù)投資的同時，力拓又宣布了一組海外投資項目。力拓將在全球增加直接還原級鐵礦石的供給。西非幾內亞的西芒杜是世界上最大的未開發(fā)高品位鐵礦床。力拓表示，該礦床的開發(fā)和基礎設施的建設將是非洲同類項目中規(guī)模最大的投資。該礦平均鐵含量為65%，鐵含量高于皮爾巴拉的高爐級鐵礦石。同時，力拓與其中國合作伙伴共同擁有正在開發(fā)的兩座礦山之一的53%的股份，對其中一座礦山鐵路和港口基礎設施的投資額估計為62億美元，預計在2024年力拓將做出該項目最終的投資決定。力拓表示，西芒杜將提供一個重要的高品位鐵礦石來源，該礦計劃于2025年投產，產量預計在30個月內增加到6000萬噸/年。力拓在西芒杜的另一座礦山也將再增加6000萬噸/年的鐵礦石產量。

力拓表示，西芒杜項目定位是通過向低碳、以直接還原鐵為基礎的鋼鐵制造商供貨，促進鋼鐵行業(yè)脫碳。

FMG在澳大利亞生產的鐵礦石已達到直接還原級

與力拓的發(fā)展策略不同，FMG設定了一個目標，即到2040年實現“范圍3”凈零排放。為實現這一目標，FMG瞄準了非洲鐵礦石市場。

2023年12月，FMG首次從加蓬的貝林加鐵礦石項目裝運鐵礦石，這是FMG首次從澳大利亞以外的地區(qū)發(fā)貨。FMG稱，該項目具有規(guī)?？捎^、品位極高的潛力，而且初步跡象表明，鐵礦石的規(guī)模和大小與幾內亞的西芒杜礦山接近。FMG表示，第一批貝林加鐵礦石的鐵含量在60%左右，但這次運輸主要是為了檢驗物流列車，重點不在鐵礦石品位上。對該礦的全面評估正在進行，評估后才能確定該項目對未來低碳煉鋼的促進程度。與此同時，FMG已在澳大利亞生產和運輸含鐵量超過67%的鐵礦石，且已達到直接還原級。

磁鐵礦的原位鐵含量低于赤鐵礦，但更容易加工至直接還原級。2023年8月，FMG首席執(zhí)行官DinoOtranto表示，鐵橋項目的優(yōu)質磁鐵礦產品，不僅拓寬了該公司的產品系列，提供了新產品開發(fā)的機會，而且在打造綠色鋼鐵過程中也至關重要。

磁鐵礦似乎將在脫碳鋼鐵業(yè)務方面發(fā)揮越來越大的作用。韓國浦項鋼鐵公司和英國利百得鋼鐵公司計劃在澳大利亞開發(fā)以磁鐵礦為基礎的低碳煉鋼項目，而且將開發(fā)更多的礦山。

必和必拓將采用CCUS技術減少碳排放

必和必拓的目標不是增加高品位鐵礦石產量，而是擴大皮爾巴拉地區(qū)高爐級鐵礦石的產量。為減少“范圍3”的碳排放，必和必拓更關注基于直接還原鐵技術的鋼鐵冶煉和促進碳捕集、利用和封存（CCUS）的技術上。必和必拓之所以采用這一策略，是因為其是世界上最大的煉焦煤生產商。然而，利用CCUS技術來減少高爐碳排放方面還未取得實質進展。有研究機構認為，2020年以來，幾乎所有計劃建設商業(yè)規(guī)模低碳煉鋼產能的鋼鐵公司都選擇了氫基或可供氫的直接還原鐵工廠，而不是給高爐增加CCUS裝置。據估計，2030年直接還原鐵工廠的輸送管道將增長到9400萬噸/年，而高爐項目的CCUS管道僅為100萬噸/年。盡管如此，必和必拓已經尋求與多家鋼鐵企業(yè)合作開展碳捕集項目。

全球向綠色煉鋼的轉變必將對澳大利亞鐵礦石行業(yè)產生影響。有研究認為，澳大利亞有豐富的磁鐵礦，鐵含量在30%-40%之間，可以通過選礦工藝提高品位。這個過程消耗的能源可以通過可再生能源來解決。此外，利用可再生能源生產廉價氫氣的努力一旦成功，就可以在澳大利亞建立直接還原鐵廠，將鐵礦石還原成鐵。

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