上個月，拜登政府將多家新疆太陽能企業(yè)列入“黑名單”，禁止進(jìn)口多晶硅。多晶硅是制造太陽能電池板的關(guān)鍵材料，中國生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)量約占全球供應(yīng)量的一半。

隨著此舉的生效，美國太陽能電池板生產(chǎn)商將不得不尋找多晶硅的替代來源，這可能在短期內(nèi)造成一些供應(yīng)鏈中斷。但從長期來看，供需平衡很可能進(jìn)一步向蓬勃發(fā)展的國內(nèi)市場傾斜。

可再生能源的中國速度：10年內(nèi)產(chǎn)能增加200%

過去10年，中國可再生能源行業(yè)取得了顯著增長。自2012年以來，總產(chǎn)能以每年14%的復(fù)合速度增長，同期可再生能源占能源消費(fèi)總量的比例從9.1%增長至15.9%。

在中國承諾到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的同時，政府還制定了一個明確的中期目標(biāo)，即到2030年將可再生能源的份額進(jìn)一步提高到25%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，太陽能和風(fēng)能將成為主要驅(qū)動力，因?yàn)樗鼈冊诳蓴U(kuò)展性、成本和安全性方面具有不可否認(rèn)的優(yōu)勢。

政府的明確目標(biāo)包括，到2030年，將風(fēng)能和太陽能的總裝機(jī)容量提高到至少1.2億千瓦，比2020年增加逾200%。政府還承諾，到2025年，將風(fēng)能和太陽能在能源消費(fèi)中所占的比重從目前的9.7%提高至16.5%。

為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，國家最近下令輸電公司加快風(fēng)能和太陽能并網(wǎng)的速度，以此來獲得更多的清潔能源。2020年，太陽能和風(fēng)能占中國新增可再生能源裝機(jī)容量的86%以上。

中國供應(yīng)全球78%太陽能電池，太陽能成本10年下降70%

在全球太陽能產(chǎn)業(yè)中，中國制造商尤其具有競爭力，在生產(chǎn)過程和太陽能組件本身的發(fā)電方面都取得了重大的效率提升。中國目前生產(chǎn)的太陽能電池占全球的78%，太陽能組件占72%。

過去十年，新啟用的太陽能系統(tǒng)的平均成本下降了70%以上，國際可再生能源機(jī)構(gòu)估計(jì)，2019年部署的太陽能系統(tǒng)中，約40%的成本(不包括任何財(cái)政支持)低于化石燃料發(fā)電能力。由于能源效率的提高、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本的降低，可再生能源的成本預(yù)計(jì)將繼續(xù)下降。

這些效率將支持長期增長，并在補(bǔ)貼逐漸減少的情況下維持行業(yè)利潤率。例如，一個典型的太陽能項(xiàng)目的補(bǔ)貼從2013年的每千瓦時2.6元下降到2020年的0.3元。

政府已明確表示，打算完全取消補(bǔ)貼，并通過其他激勵措施獲得公眾支持。國家能源局正在就電網(wǎng)容量拍賣機(jī)制征求市場意見，該機(jī)制將優(yōu)先考慮那些愿意降低電價或接受折價補(bǔ)貼的太陽能和風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。國家發(fā)展和改革委員會還宣布，從8月1日起，將停止對某些新型太陽能和風(fēng)能項(xiàng)目的補(bǔ)貼。

太陽能和風(fēng)能發(fā)展只能加速！

可以肯定的是，水力發(fā)電將繼續(xù)在中國的可再生能源發(fā)電中發(fā)揮作用，它目前是中國最大的可再生能源，約占總發(fā)電量的17%，而白鶴灘電站的發(fā)電量還將增加千兆瓦。

但是展望未來，由于中國還需要開發(fā)更多難以到達(dá)的地區(qū)，這些項(xiàng)目可能會面臨急劇增加的投資成本，而居民遷移和生態(tài)系統(tǒng)破壞的間接社會成本將使政府對推動更多的水電項(xiàng)目持保留態(tài)度。

另一種無碳能源是核能，目前占總發(fā)電量的4.8%，但這個行業(yè)繼續(xù)受到安全問題和伴隨的社會后果的限制。

考慮到風(fēng)能和太陽能行業(yè)的經(jīng)濟(jì)吸引力和政府支持，沒有理由認(rèn)為中國的風(fēng)能和太陽能制造和安裝會在短期內(nèi)放緩。近期需要關(guān)注的關(guān)鍵問題是，政府如何在減少補(bǔ)貼和促進(jìn)可再生能源發(fā)展之間取得微妙的平衡。

大家都認(rèn)為，政府的政策支持依然堅(jiān)定不移，但計(jì)劃中的補(bǔ)貼削減可能會在短期內(nèi)造成一些波動。但是這些轉(zhuǎn)變反過來又可能為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者創(chuàng)造機(jī)會，整合較小的參與者，從而提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)。的確，變革之風(fēng)只會刮得更猛，中國可再生能源的前景仍在上升。

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