由于全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不理想，國際貿(mào)易摩擦不斷，2015年上半年全球造船業(yè)壓力重重。根據(jù)克拉克松統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全球新接訂單量由去年同期的2699萬CGT腰斬至1328萬CGT，跌幅高達(dá)51%。日本以新接訂單量268萬CGT十年來首次超越中國位居次席，中國則以新接訂單量256萬CGT排名第三，分別占全球訂單總量的20%和19%。截至6月末中國手持訂單量排名第一，達(dá)4096萬CGT，韓國和日本分列二、三位，分別為3280萬CGT和1969萬CGT。

           在2014年上半年的時(shí)候，國內(nèi)造船行業(yè)接單量曾一度保持較大幅度的攀升，部分企業(yè)甚至接滿其后2-3年的訂單，但是情況在10月發(fā)生變化，造船企業(yè)接單量開始不盡人意。2015年伊始，新接訂單繼續(xù)萎縮，其中2015年4月份新接訂單量只有64萬載重噸，這一數(shù)據(jù)創(chuàng)下2009年6月份以來的次新低（最低點(diǎn)2012年11月為62萬載重噸）。

           據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國造船完工1548萬載重噸，同比增長(zhǎng)18.9%；承接新船訂單786萬載重噸，同比下降77.4%；5月底，手持船舶訂單1.3818億載重噸，同比下降8.2%，比2014年年底下降7.5%。值得一提的是，1-5月份全國造船累計(jì)新接訂單量與歷年同期相比，僅僅比2009年好一些，而2009年為全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)后的次年，這也可以反映出當(dāng)前國內(nèi)造船行業(yè)的尷尬局面。就手持訂單量情況來看，2014年10月開始國內(nèi)造船手持訂單量持續(xù)下降，雖然比2012年低谷時(shí)（118萬載重噸）高出一些，但是已經(jīng)處于歷史較低的水平。

           1-5月份，船舶行業(yè)88家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1020億元，同比增長(zhǎng)4.4%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額20.6億元，同比增長(zhǎng)17%。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)并不意味著整個(gè)行業(yè)的復(fù)蘇；1-4月份，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額66.3億元，同比下降8.4%。另外，1-5月份，國內(nèi)54家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工量同比增幅為14%，低于整個(gè)行業(yè)平均水平；而承接新船訂單量同比降幅80.1%，又大于整個(gè)行業(yè)的平均水平。

          國內(nèi)鋼價(jià)的快速下跌曾經(jīng)讓造船企業(yè)為之欣喜，畢竟鋼板作為造船的重要成本，造船用鋼價(jià)格下跌確實(shí)讓船企獲得利益；然而伴隨著鋼價(jià)的大幅下跌，船企的憂慮也在提升，因?yàn)榇瑬|預(yù)付定金比例很低，當(dāng)造船成本下移的時(shí)候，船東也希望分得一杯羹，所以毀單的可能性也在增加；此外，國際運(yùn)價(jià)指數(shù)底部震蕩，部分投資機(jī)構(gòu)或者船東對(duì)于新船接收也不積極，上半年國內(nèi)曾經(jīng)爆發(fā)上市船企新船交付波折。

          目前國內(nèi)造船行業(yè)還是比較依賴國外市場(chǎng)，船企大部分訂單都是用于出口，1-5月份，全國完工出口船1408萬載重噸，同比增長(zhǎng)8.1%；承接出口船訂單665萬載重噸，同比下降79.8%；5月底，手持出口船訂單1.3201億載重噸，同比下降6.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.9%、84.6%和95.5%。因此國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)堪憂直接影響著國內(nèi)造船行業(yè)的發(fā)展，譬如希臘問題已經(jīng)沖擊了部分船企的接單業(yè)務(wù)，此外還影響著一些航運(yùn)公司的業(yè)務(wù)。

           為了促進(jìn)造船行業(yè)的升級(jí)發(fā)展，2014年9月工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司便公布第一批造船企業(yè)白上榜企業(yè)名單，并于12月公布了第二批白名單上榜企業(yè)名單。政府寄希望通過對(duì)白名單企業(yè)的財(cái)稅政策優(yōu)惠、補(bǔ)貼政策傾斜、信貸額度扶持等措施，加快國內(nèi)造船產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與發(fā)展。

            另外，為了刺激船舶行業(yè)發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由交通部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部等四部委于2013年12月下發(fā)的《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪提前報(bào)廢更新實(shí)施方案》政策，實(shí)施期限延長(zhǎng)至2017年12月31日。這意味著，我國對(duì)航運(yùn)企業(yè)實(shí)施的拆船補(bǔ)貼政策將延續(xù)兩年，根據(jù)方案，中央財(cái)政將安排專項(xiàng)資金，按1500元/總噸的基準(zhǔn)，對(duì)在2013年至2015年提前報(bào)廢更新的老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪進(jìn)行補(bǔ)助。如今，該優(yōu)惠政策將延長(zhǎng)兩年。在政策刺激的作用下，2014年中國船東的拆解量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的670萬總噸，占全球總量的30%；2015年以來拆解量也達(dá)到220萬總噸。

         考慮到國家重點(diǎn)鼓勵(lì)走出去、高附加值、有一定國際競(jìng)爭(zhēng)力、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)比較需要國家品牌、非生活性領(lǐng)域的行業(yè)，將這些行業(yè)內(nèi)的央企按照合并同類項(xiàng)進(jìn)行整合。后期包括船舶領(lǐng)域的中船工業(yè)(南船)與中船重工(北船)出現(xiàn)整合的可能性較大，其他造船企業(yè)之間的并購重組也會(huì)加快步伐。

         根據(jù)Mysteel咨詢二部測(cè)算，考慮到船體制造、相關(guān)配套設(shè)施以及損耗，2013年國內(nèi)造船用鋼消費(fèi)量在1720萬噸；2014年由于造船完工量明顯萎縮，當(dāng)年造船用鋼消費(fèi)量1630萬噸；考慮到2015年造船新接訂單量的大幅萎縮將會(huì)在2015年下半年和2016年反應(yīng)到實(shí)際造船過程中，根據(jù)目前國內(nèi)造船行業(yè)的表現(xiàn)來看，我們估計(jì)2015年造船用鋼需求量在1650萬噸左右；但2016年國內(nèi)造船用鋼需求量將會(huì)萎縮20%以上。

           近期國內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格跌幅較大主要原因在于供需關(guān)系不匹配，1-5月份累計(jì)產(chǎn)量為3088.7萬噸，同比增長(zhǎng)2.17%。作為中厚板另一個(gè)主要下游需求方面，2015年5月，中國工程機(jī)械市場(chǎng)依舊在低位徘徊，挖掘機(jī)銷售4886臺(tái)，同比下滑34％；2015年5月份，27家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售挖掘機(jī)4886臺(tái)，與2014年同期的7408臺(tái)相比降幅34%；工程機(jī)械行業(yè)的不景氣減少了中厚板的需求；造船方面，中厚板消費(fèi)量則相對(duì)平穩(wěn)。出口方面，考慮到含硼中厚板退稅政策的取消影響了部分中厚板的出口量。因此2015年上半年中厚板市場(chǎng)供應(yīng)壓力加大，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格跌幅自然偏大，尤其是6月份單月跌幅非常明顯。

           至于后期國內(nèi)中厚板市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，筆者認(rèn)為需求難以出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善，那么改變價(jià)格下跌的重任還在于生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)Mysteel鋼材事業(yè)部對(duì)中厚板生產(chǎn)企業(yè)周度調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，近期鋼廠減產(chǎn)、檢修力度逐步增大；但尚未觸及市場(chǎng)供需平衡點(diǎn)位，因此短期內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)下跌格局不改，期待供應(yīng)量進(jìn)一步減少。

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