12月3日,中原特鋼重大資產(chǎn)重組獲得證監(jiān)會并購重組審核委員會有條件通過。其計劃收購中糧資本投資有限公司(下稱中糧資本)全部股權(quán),這意味著中糧資本即將借殼中原特鋼登陸資本市場。
中原特鋼成立于2004年,主要產(chǎn)品為工業(yè)專用裝備和大型特殊鋼材,中糧集團持有其67.42%的股份。這部分股權(quán)為今年4月中國南方工業(yè)集團公司無償劃轉(zhuǎn)至中糧集團,兩者均為國務(wù)院國資委管理的中央企業(yè)。 中糧資本以金融業(yè)務(wù)為主業(yè),包括中糧期貨、中糧信托、中英人壽以及黑龍江銀行等資產(chǎn)。中糧資本在去年實施混合所有制改革,引入了弘毅弘量、北京首農(nóng)、溫氏投資等七家新股東,它們目前持有公司35.49%的股權(quán)。中糧集團仍為中糧資本第一大股東,持有64.51%的股權(quán)。 根據(jù)此次資產(chǎn)重組方案,中原特鋼的全部資產(chǎn)及負(fù)債將整體置出,由中糧集團承接。這部分資產(chǎn)作價約16億元,作為交換,中糧集團將中糧資本的等值資產(chǎn)置入。完成該置換后,中糧資本的剩余資產(chǎn)將由中原特鋼發(fā)行股份購買,該部分資產(chǎn)作價約195億元。
重組完成后,中糧集團仍將是中原特鋼的第一大股東,持股比例降至62.86%。
中原特鋼三季報披露的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計今年仍將虧損至少7500萬元。該公司稱,短期內(nèi)其依靠自身力量扭虧難度較大。通過此次“鋼鐵換金融”交易,可將盈利能力較弱的資產(chǎn)置出,注入優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn),有利于其完成去產(chǎn)能目標(biāo),并徹底改變自身的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。
2017年,中原特鋼營業(yè)收入9.5億元,凈虧損2.6億元。同期,中糧資本營業(yè)收入為80.7億元,凈利潤接近11億元。
此次“鋼鐵換金融”計劃,亦是中糧集團資產(chǎn)整體上市的一部分,其目前擁有14家A股和港股上市公司。
此前,曾有*ST華菱等四家上市公司嘗試“鋼鐵換金融”模式,但僅*ST金瑞一家(600390.SH)獲得成功,該公司目前已更名為五礦資本。
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