2024年是新中國(guó)成立75周年，站在新的歷史坐標(biāo)上，中國(guó)鋼鐵行業(yè)也從2023年跨入到了新的一年。伴隨著全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的構(gòu)建，中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的速度正在加快。而對(duì)于每一個(gè)鋼鐵企業(yè)以及鋼鐵人來(lái)說(shuō)，也將面臨更多的可能。在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)鋼鐵行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的前進(jìn)征程上，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的崛起和退出交織的局面。

2023年8月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，該方案共17條，實(shí)施期限為2023—2024年。其中提出鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)開(kāi)展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)“小散亂”局面。

因此，2024年中國(guó)的鋼鐵行業(yè)必將充滿重組兼并的戲份，那么會(huì)產(chǎn)生什么樣的重組事件呢？筆者結(jié)合鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，立足鋼鐵企業(yè)自身特點(diǎn)和地區(qū)政策，對(duì)于2024年中國(guó)鋼鐵行業(yè)的重組兼并事件進(jìn)行猜想和展望！

一、中國(guó)寶武：一路向北？

2023年2月，中國(guó)寶武與河南省人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將進(jìn)一步深化在新材料領(lǐng)域的合作，積極踐行新發(fā)展理念，打造央地戰(zhàn)略合作新高地；2023年12月28日，山東省人民政府與中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)寶武）在濟(jì)南簽署了合作框架協(xié)議及相關(guān)投資協(xié)議，標(biāo)志著中國(guó)寶武正式戰(zhàn)略投資山鋼集團(tuán)。中國(guó)寶武將持有山鋼集團(tuán)49%股權(quán)，寶鋼股份將持有山鋼集團(tuán)日照公司48.6139%股權(quán)。

旗下寶鋼劍指8000萬(wàn)噸

此前，在2023年4月28日召開(kāi)的2022年度暨2023年一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，寶鋼股份提及并購(gòu)整合的目標(biāo)沒(méi)有變，展現(xiàn)了雄心勃勃的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃——在2024年?duì)幦a(chǎn)能提升至8000萬(wàn)噸，2027年?duì)幦?億噸。

繼“寶武大合并”后，中國(guó)寶武相繼納入了馬鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)、重慶鋼鐵，同時(shí)托管中鋼集團(tuán)、整合新疆鋼企、攜手廣東省組建中國(guó)寶武中南鋼鐵、托管昆鋼。2021年7月，中國(guó)寶武又宣布籌劃重組山鋼集團(tuán)；2022年1月，托管包鋼集團(tuán)鋼管等業(yè)務(wù)；2022年4月，宣布新鋼集團(tuán)將成為寶武大家庭中的一員；12月21日，中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司整體劃入中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司，不再作為國(guó)資委直接監(jiān)管企業(yè)。

綜合以上情況來(lái)說(shuō)，中國(guó)寶武的目光從以前的偏重于南方，開(kāi)始逐漸向北方轉(zhuǎn)移。隨著寶武持有山鋼49%的股權(quán)，加之此前太鋼與鑫海新材料共同成立的合資公司，將建成300系不銹鋼低成本高效化生產(chǎn)基地，中國(guó)寶武在山東地區(qū)開(kāi)始站穩(wěn)腳跟。從2022年以來(lái)，中國(guó)寶武的重組動(dòng)作明顯增多，而且發(fā)生重組事件的量級(jí)程度也在不斷提升。在國(guó)家重組大勢(shì)以及寶鋼億噸級(jí)戰(zhàn)略規(guī)劃的雙重影響下，加之中國(guó)寶武的觸角正在向河南、山東等地延伸，呈現(xiàn)向北發(fā)展的態(tài)勢(shì)越發(fā)明顯。因此，在北方，中國(guó)寶武可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)張。

二、河北?。褐亟M兼并或進(jìn)入白熱化

目標(biāo)70%的產(chǎn)能集中度

2021年11月24日，河北省人民政府在其微信公眾號(hào)上發(fā)布《河北省建設(shè)全國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)試驗(yàn)區(qū)“十四五”規(guī)劃》，規(guī)劃期為2021—2025年，展望到2035年。

《規(guī)劃》提及，依托河鋼集團(tuán)、首鋼集團(tuán)等大型鋼鐵企業(yè)，通過(guò)參股、控股、資產(chǎn)收購(gòu)等多種方式，整合重組省內(nèi)外鋼鐵企業(yè)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，打造具有全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)的特大型鋼鐵集團(tuán)，2025年全省前10家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全省70%左右。

鼓勵(lì)重組，打造一批千萬(wàn)噸級(jí)鋼企

2023年4月21日，河北省工信廳發(fā)布《對(duì)政協(xié)河北省第十三屆委員會(huì)第一次會(huì)議第0639號(hào)提案的答復(fù)》，其中提及：支持河鋼、首鋼深化混合所有制改革，建成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵集團(tuán)；鼓勵(lì)大型民營(yíng)鋼鐵企業(yè)在省內(nèi)外兼并重組，在集團(tuán)化發(fā)展、兼并重組、延伸產(chǎn)業(yè)鏈、多元化經(jīng)營(yíng)資源配置等方面給予重點(diǎn)支持，形成一批千萬(wàn)噸規(guī)模的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

目前，仍有20%的產(chǎn)能集中度差距

據(jù)河北省新聞網(wǎng)2023年12月26日?qǐng)?bào)道提及，目前，河北省鋼鐵產(chǎn)能前十名企業(yè)占全省產(chǎn)能50%以上，產(chǎn)業(yè)集中度遠(yuǎn)高于全國(guó)水平。截至2023年11月末，河北省鋼鐵行業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額1768億元，自2020年以來(lái)保持了20%以上年均增速，有力支持鋼鐵企業(yè)智能數(shù)改、技術(shù)創(chuàng)新、鏈條延伸。

河北省人民政府2023年11月4日消息，河北省煉鋼產(chǎn)能由2011年峰值的3.2億噸減至現(xiàn)役裝備1.99億噸，實(shí)現(xiàn)了控制在2億噸以內(nèi)的目標(biāo)。

如果參照以上1.99億噸的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，20%的比例為3980萬(wàn)噸，也就是說(shuō)還將至少有近4000萬(wàn)噸的產(chǎn)能將會(huì)被河北省前十鋼企吞并或吃入。

因此，綜合以上情況來(lái)看，2024年作為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能集中度目標(biāo)的重要一年，河北省或?qū)a(chǎn)生更多的重組事件。

三、一省一鋼企整合成趨勢(shì)？

河南

以安鋼為主體推進(jìn)全省鋼鐵行業(yè)重組

2023年1月，河南國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南資本集團(tuán)”）2023年度工作會(huì)議在鄭州召開(kāi)。在專業(yè)化整合上，河南資本集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長(zhǎng)秦嶺表示，2023年將以安鋼集團(tuán)為主體引入戰(zhàn)略投資，組建河南鋼鐵集團(tuán)，統(tǒng)籌推進(jìn)全省鋼鐵行業(yè)戰(zhàn)略性重組。

安徽

支持馬鋼推進(jìn)兼并重組、產(chǎn)能整合

近日，安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳回復(fù)了毛展宏代表（現(xiàn)任馬鞍山鋼鐵股份董事候選人），在省十四屆人大一次會(huì)議期間提出的關(guān)于支持馬鋼集團(tuán)打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)、整合省內(nèi)鋼鐵資源的建議。其中指出，安徽省鼓勵(lì)和支持馬鋼集團(tuán)依法依規(guī)推進(jìn)兼并重組、產(chǎn)能整合，實(shí)現(xiàn)互利共贏。建議馬鋼集團(tuán)按照先易后難、分步實(shí)施的方式，先期可以資產(chǎn)重組、技術(shù)品牌合作為主，選擇有合作意向企業(yè)進(jìn)行洽談，探索國(guó)企民企合作模式，后續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合優(yōu)化，推進(jìn)全省鋼鐵企業(yè)重組整合。

江西

新鋼集團(tuán)整合全省中小鋼鐵企業(yè)？

2023年12月22日，新余市渝水區(qū)人民政府發(fā)布《招商動(dòng)態(tài)第196期》（渝水區(qū)商務(wù)局），其中提到，8月8日，對(duì)接新鋼招商隊(duì)拜訪新鋼集團(tuán)黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)盧梅林，就整合全省中小鋼鐵企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行洽談。

包頭

對(duì)包頭地區(qū)的小型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組整合

2023年10月31日，內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布對(duì)自治區(qū)十四屆人大一次會(huì)議第305號(hào)建議的答復(fù)。根據(jù)回復(fù)內(nèi)容，自治區(qū)曾召開(kāi)會(huì)議，安排部署了支持包鋼牽頭對(duì)包頭地區(qū)的小型鋼鐵企業(yè)進(jìn)行重組整合、提升地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度”的具體內(nèi)容。

綜合以上情況來(lái)看，一省或一地區(qū)一鋼企整合似乎正在成為趨勢(shì)。而加之這些政策或答復(fù)內(nèi)容的披露，也表明相關(guān)鋼企在2024年或?qū)⒊霈F(xiàn)具體動(dòng)作。

四、建龍：內(nèi)部大整合？

2023年12月26日，西寧特鋼集團(tuán)公司舉行了管理權(quán)移交儀式，西寧特鋼集團(tuán)公司董事長(zhǎng)張永利與建龍集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁張志祥分別代表雙方簽署管理權(quán)移交確認(rèn)書西寧特鋼集團(tuán)公司及所屬西鋼股份（西寧特殊鋼股份有限公司）、礦冶科技三家企業(yè)的管理權(quán)正式移交給了建龍集團(tuán)。

張志祥提到，依法依規(guī)適時(shí)擴(kuò)大特鋼產(chǎn)能規(guī)模，有序推進(jìn)建龍集團(tuán)旗下特鋼資產(chǎn)注入西寧特鋼上市平臺(tái)，打造千萬(wàn)噸級(jí)特鋼上市公司。

據(jù)了解，西寧特鋼位于青海省西寧市，是中國(guó)西部地區(qū)最大的特殊鋼生產(chǎn)基地，年產(chǎn)粗鋼210萬(wàn)噸、鋼材200萬(wàn)噸。

在2023年拿下西寧特鋼，也表明建龍集團(tuán)在持續(xù)擴(kuò)張。若想打造千萬(wàn)噸級(jí)特鋼上市公司，建龍集團(tuán)則需要將內(nèi)部至少800萬(wàn)噸的特鋼產(chǎn)能整合到西寧特鋼。2024年建龍集團(tuán)內(nèi)部或?qū)⑸涎輧?nèi)部大整合的戲份。

五、德龍：海外之利刃出鞘？

官網(wǎng)顯示，上海德龍鋼鐵集團(tuán)有限公司（下稱德龍鋼鐵集團(tuán)）前身成立于1992年，是一家集鋼鐵冶煉、冷軋、焦化、金屬制品的鋼鐵主業(yè)，及貿(mào)易、物流、能環(huán)等輔助業(yè)務(wù)為一體的大型綜合鋼鐵集團(tuán)。具備年產(chǎn)鋼鐵3000萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，德龍鋼鐵位列世界鋼鐵企業(yè)50強(qiáng)第12位。2023年連續(xù)第二年入榜世界500強(qiáng)，位列第451位。

丁立國(guó)表示：“德龍鋼鐵集團(tuán)將以海外項(xiàng)目為支撐，向著年產(chǎn)5000萬(wàn)噸鋼鐵的目標(biāo)前行，未來(lái)3年，德信鋼鐵將逐步實(shí)現(xiàn)海外年產(chǎn)2000萬(wàn)噸鋼、1500萬(wàn)噸焦的規(guī)劃目標(biāo)?！逼渲校粋€(gè)更具體的目標(biāo)是“未來(lái)德龍鋼鐵的海外收入將在5年內(nèi)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入相當(dāng)。”

綜合以上情況來(lái)看，2024年也是丁立國(guó)未來(lái)3年中的重要時(shí)間點(diǎn)，在5000萬(wàn)鋼鐵目標(biāo)的影響下，加之海外項(xiàng)目將成為支撐。因此，丁立國(guó)海外或?qū)⒃俅紊涎荨袄谐銮省保?/strong>或?qū)⒊霈F(xiàn)更多的大動(dòng)作。

六、沙鋼：折戟成量變積累，暗藏新機(jī)？

南鋼股份2023年12月5日晚間發(fā)布公告稱，公司的間接控股股東由復(fù)星高科變更為南鋼集團(tuán)，公司的實(shí)際控制人由郭廣昌先生變更為中信集團(tuán)。至此，南京鋼聯(lián)歷時(shí)一年多的百億股權(quán)拉鋸戰(zhàn)結(jié)束，期間幾經(jīng)波折。

沙鋼沖擊5000萬(wàn)噸未果

2023年3月18日消息，3月14日晚間復(fù)星國(guó)際發(fā)布公告，136億向沙鋼出售南京南鋼60%股份。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年沙鋼粗鋼產(chǎn)量4145萬(wàn)噸，在世界主要鋼鐵生產(chǎn)公司中排名第五；南京鋼聯(lián)主營(yíng)鋼鐵業(yè)務(wù)，2022年的粗鋼產(chǎn)量為1100萬(wàn)噸。假如，沙鋼收購(gòu)南鋼成功，則沙鋼將超越5000萬(wàn)噸產(chǎn)量。如果沙鋼收購(gòu)能夠如愿，則5000萬(wàn)噸級(jí)民營(yíng)鋼廠就將出現(xiàn)。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅用于示意

雖然，最后沙鋼收購(gòu)南鋼，被中信集團(tuán)截胡。但是這也在另一個(gè)層面上表明，沙鋼具備百億級(jí)并購(gòu)的實(shí)力，同時(shí)也證明沙鋼正在向5000萬(wàn)噸級(jí)甚至更高的產(chǎn)量量級(jí)進(jìn)發(fā)。

此前在2021年5月13日，安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司控股股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司函告，安鋼集團(tuán)擬進(jìn)行混合所有制改革，江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司擬參與安鋼集團(tuán)的混合所有制改革。

而安鋼集團(tuán)和南鋼一樣，同樣具備1000萬(wàn)噸的年產(chǎn)鋼能力。這也表明，近年來(lái)，沙鋼集團(tuán)或一直在尋求收購(gòu)千萬(wàn)噸級(jí)的鋼廠，雖然安鋼和南鋼最后未能納入麾下，都是以折戟告終。但是沙鋼集團(tuán)收購(gòu)千萬(wàn)噸級(jí)鋼廠的實(shí)力依然存在，從中透露的沖擊5000萬(wàn)噸級(jí)以上的決心也未消散。

因此，沙鋼集團(tuán)此前的交易嘗試，或?qū)⒊蔀樽呦蛸|(zhì)變的量變積累，在2024年有可能出現(xiàn)新的大動(dòng)作。

七、敬業(yè)集團(tuán)：支點(diǎn)布局等級(jí)提升

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