從發(fā)展規(guī)模來看，建筑業(yè)增速明顯放緩。建筑業(yè)新簽合同額增速由“十三五”時期的10%以上下降至“十四五”時期的5%左右，且2023年首次出現(xiàn)負增長，2024年上半年新簽合同額同比下降3.3%；建筑業(yè)總產(chǎn)值增速由“十三五”時期的5%-10%之間下降至“十四五”時期的5%左右，2024年上半年總產(chǎn)值同比增長4.8%。2024年上半年，八大建筑央企中，中國中鐵、中國鐵建、中國中冶3家建筑央企新簽合同額分別同比下降15.3%、19.0%、6.2%。

從發(fā)展質(zhì)量來看，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率持續(xù)下滑。建筑業(yè)企業(yè)利潤總額增速由“十三五”時期的10%以內(nèi)下滑至“十四五”時期的0%左右，利潤總額增速大幅滯后于產(chǎn)值增速，產(chǎn)值利潤率連續(xù)五年下降，連續(xù)三年低于3%。

從競爭態(tài)勢來看，“內(nèi)卷”加劇成為建筑業(yè)的“新常態(tài)”。建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量增速由“十三五”時期的10%以內(nèi)增長至“十四五”時期的10%以上，2023年達到15.8萬家。八大建筑央企新簽合同額占比持續(xù)增長，2024年上半年達到52.5%，行業(yè)集中度持續(xù)提升，馬太效應日益凸顯。業(yè)務布局上，建筑企業(yè)跨界發(fā)展、混業(yè)經(jīng)營、全產(chǎn)業(yè)鏈競爭、同質(zhì)化競爭愈發(fā)激烈；區(qū)域布局上，建筑企業(yè)全國布局，同時下沉市縣級市場，加劇市場競爭。

基礎(chǔ)設(shè)施投資雖仍是經(jīng)濟穩(wěn)增長的重要手段，但地方政府財政入不敷出，化債壓力增大，投資意愿下降，建筑企業(yè)為生存紛紛投資、帶資、墊資施工，資金壓力由政府/業(yè)主向下游分包方層層傳導。建筑企業(yè)要在激烈的市場競爭中統(tǒng)籌發(fā)展和安全，既要“活下去”謀生存，又要“活得久”謀發(fā)展。筆者結(jié)合對建筑業(yè)的理解，認為以下六個方面是建筑企業(yè)“十五五”時期生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

2023年9月，習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上首次提出“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一開創(chuàng)性概念以來，新質(zhì)生產(chǎn)力成為政府各項工作會議的高頻詞匯，各行各業(yè)也積極學習新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵與外延，各大建筑央企也紛紛研究制定發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的專項行動方案。2024年政府工作報告提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)是加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的三大抓手之一。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是企業(yè)應對未來市場競爭的迫切要求。

國際優(yōu)秀建筑企業(yè)往往都經(jīng)歷了從小到大、從弱到強、從本土到國際的發(fā)展歷程，發(fā)展階段一般可分為專業(yè)化階段、多元化階段、國際化階段、屬地化階段、特許經(jīng)營階段。以法國萬喜為例，成立之初，萬喜便將特許經(jīng)營業(yè)務（高速公路運營、機場運營、其他特許經(jīng)營）與承包業(yè)務（能源、路橋、建筑等）一起作為核心主業(yè)，積累了70年的專業(yè)能力。2021年，萬喜以14%的特許經(jīng)營業(yè)務收入貢獻了53%的利潤，工程承包業(yè)務營業(yè)收入占比達到53%，但利潤貢獻只有20%。

城鎮(zhèn)化率達到70%時，基建投資放緩，運營業(yè)務將拉動國內(nèi)經(jīng)濟。2023年，我國城鎮(zhèn)化率為66.16%。2024年7月，國務院印發(fā)《深入實施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動計劃》，要求未來5年我國常住人口城鎮(zhèn)化率提升至接近70%?！笆奈濉睍r期，建筑企業(yè)已紛紛提出“投建營”一體化發(fā)展，但從項目實際落地來看，普遍重“投建”輕“運營”，投資僅為獲取工程項目的手段，或?qū)で筮\營期退出，或不注重運營能力培育以致不能有效盤活運營資產(chǎn)，形成重資產(chǎn)包袱，拉低企業(yè)經(jīng)營績效，甚至使企業(yè)陷入經(jīng)營困境。隨著建筑業(yè)規(guī)模登頂，步入低增量、高存量的發(fā)展新階段，提升運營能力將是建筑企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵。

慧樸咨詢認為，未來建筑業(yè)將呈現(xiàn)以超級大集團為核心、以產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)為補充，中小型建筑企業(yè)圍繞超級大集團與產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)提供專業(yè)服務的競爭格局。大型建筑企業(yè)將圍繞建筑產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈優(yōu)化布局，拓展規(guī)劃設(shè)計、資產(chǎn)經(jīng)營、裝備制造、物資物貿(mào)、金融服務、建筑科技、試驗檢測等專業(yè)領(lǐng)域，致力于成為一流的建筑產(chǎn)業(yè)集團，同時積極培育產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)與專精特新企業(yè)，并購重組與跨界整合是必要手段。中小型建筑企業(yè)應立足自身專業(yè)特色與資源稟賦，做精做強做優(yōu)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)業(yè)務，可以“成為大型建筑集團產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈關(guān)鍵鏈點企業(yè)”為目標，構(gòu)建人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉的相對競爭優(yōu)勢，打造專業(yè)領(lǐng)域?qū)＞匦缕髽I(yè)。

綠色低碳發(fā)展已是全球共識，新一代信息技術(shù)推動各行各業(yè)加速變革，“十五五”時期，建筑業(yè)的綠色低碳發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型將加快推進。

綠色低碳發(fā)展方面，建筑企業(yè)要推動業(yè)務綠色低碳轉(zhuǎn)型與發(fā)展綠色低碳業(yè)務協(xié)同共進。改進工藝流程，淘汰落后低效設(shè)備，研發(fā)應用綠色低碳新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，推進綠色設(shè)計、綠色建造、綠色制造、綠色低碳升級改造，提升能源資源利用效率，形成綠色低碳生產(chǎn)方式。發(fā)展低碳建筑、零碳建筑，為客戶提供綠色化、低碳化的綜合解決方案。發(fā)展新能源、節(jié)能環(huán)保等綠色低碳業(yè)務，前瞻性布局碳市場，拓寬企業(yè)綠色低碳發(fā)展路徑。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，建筑企業(yè)要推進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與數(shù)字產(chǎn)業(yè)化協(xié)同發(fā)展。加快5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理中的應用，推廣數(shù)字設(shè)計，發(fā)展智能生產(chǎn)與智能建造，建設(shè)智慧工地，實現(xiàn)智慧監(jiān)管與智慧運維等，推動數(shù)字化與企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務融合發(fā)展，打造智慧建筑、智慧交通、智慧水利、智慧能源、智慧生態(tài)等標志性示范項目，推動企業(yè)工業(yè)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級。加快企業(yè)數(shù)字化產(chǎn)品推廣應用，發(fā)展數(shù)字業(yè)務新賽道，以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進一步提升產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平。

國內(nèi)建筑市場產(chǎn)能過剩、競爭加劇，建筑企業(yè)“走出去”步伐加快，國際建筑市場將成為建筑企業(yè)“十五五”時期布局的重點，但國際市場分化明顯，發(fā)達地區(qū)標準要求高，發(fā)展中地區(qū)對資金需求、屬地化要求明顯提升，我國建筑企業(yè)在歐洲、北美洲等國際高端市場競爭優(yōu)勢不明顯，在中東、拉丁美洲等國際準高端市場尚有一定的競爭優(yōu)勢。

在規(guī)模增速放緩、產(chǎn)值利潤率持續(xù)下滑、“內(nèi)卷”加劇的背景下，建筑企業(yè)為生存底價投標、為發(fā)展低于底價投標搶占新興領(lǐng)域成為重要的市場競爭手段。“十五五”時期，建筑企業(yè)更要以提升效益效率為核心，強化項目管理體系建設(shè)，全面深化改革創(chuàng)新，推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。從標前評審、項目策劃、設(shè)計優(yōu)化、技術(shù)優(yōu)化、集中采購、分包管理、工期履約、變更索賠、合同管理、收尾管控全過程提升項目精益管理能力，從組織管控、改革創(chuàng)新、數(shù)字轉(zhuǎn)型、財務資金、人力資源等全方位提升公司精益管理水平，通過管理提升實現(xiàn)管理創(chuàng)效，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能。

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