在過去的2023年,中信集團入主南鋼、寶鋼參股山鋼日照、建龍集團重整西寧特鋼……鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購重組浪潮涌動。2023年是鋼鐵產(chǎn)業(yè)邁向結構性整合的關鍵一年,縱觀寶武、建龍、鞍鋼、中信、敬業(yè)并購案例,這五大“并購之王”,究竟誰更勝一籌呢?
寶鋼豪擲百億收購山鋼股權 2023年12月8日,寶山鋼鐵股份有限公司,成功完成對山東鋼鐵集團日照有限公司48.6139%股權的現(xiàn)金收購,交易總額達107.03億元人民幣。12月28日,山東省人民政府與中國寶武鋼鐵集團有限公司在濟南市簽署合作框架協(xié)議及相關投資協(xié)議,中國寶武戰(zhàn)略投資山鋼集團。 早在2021年7月,就有相關公告稱,中國寶武和山鋼集團籌劃戰(zhàn)略重組,但該消息一直未有落定。時隔兩年多,中國寶武控股的寶鋼股份終于發(fā)布公告,拿出107.03億元現(xiàn)金,收購山鋼集團持有的山鋼日照約48.61%股權。通過本次戰(zhàn)略投資,中國寶武將持有山鋼集團49%股權,寶鋼股份將持有山鋼日照48.6139%股權。合作完成后,中國寶武將充分發(fā)揮管理、技術、人才和品牌優(yōu)勢,充分借重山東省獨特的區(qū)位、資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,與山東省共同做強做優(yōu)山鋼集團,提升其核心競爭力,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)要素資源的集聚和優(yōu)化配置,助力山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換和中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 除此之外,在2023年6月30日中國寶武還完成了與中鋼集團重組的工商變更登記手續(xù),中鋼集團整體劃入中國寶武。 近年來,寶武已連續(xù)重組馬鋼集團、太鋼集團、重慶鋼鐵、昆鋼控股以及新余鋼鐵集團等多家大型鋼鐵公司,寶武在不斷擴張下,已成為當前世界上唯一的一個產(chǎn)量超過1億噸的鋼鐵集團。按照相關規(guī)劃,中國寶武以“億噸寶武”為新起點,繼續(xù)推進聯(lián)合重組。力爭到2025年粗鋼規(guī)模達到2億噸,到2035年實現(xiàn)全球市占率15%,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場占有率。 鞍鋼收購凌鋼49%股權 2023年5月18日,鞍鋼集團有限公司與朝陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會簽署協(xié)議,鞍鋼集團收購凌源鋼鐵集團有限責任公司49%股權。交易前,朝陽市國資委持有凌鋼集團90%股權,交易后,鞍鋼集團將持有凌鋼集團49%股權,取得對凌鋼集團的共同控制權。 鞍鋼與本鋼于2021年成功實施鞍本重組,重組后粗鋼產(chǎn)能達到6300萬噸,位居國內(nèi)第二、世界第三。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會公布的數(shù)據(jù),鞍鋼在2022年以5565萬噸的粗鋼產(chǎn)量排名全球第三,僅次于中國寶武和安賽樂米塔爾。 中信集團入主南鋼股份 2023年12月5日,復星國際公告稱,南京鋼聯(lián)60%股權出售已于4日完成交割。次日,南京鋼鐵股份有限公司發(fā)布關于實際控制人變更完成的公告。南鋼股份實際控制人由郭廣昌先生變更為中國中信集團有限公司。 至此,歷時逾一年的南京鋼聯(lián)股權交易最終畫上句號,中信股份成為其新東家。中信股份全資公司湖北新冶鋼有限公司宣布擬出資135.8億元,對南鋼集團進行增資,將持有其55.2%股權,成為南鋼集團控股股東。 2023年12月15日,新“南京鋼鐵集團有限公司”揭牌成立,標志著南鋼集團上市公司南鋼股份的實際控制人變更為中信集團。據(jù)了解,南鋼在與中信集團旗下中信泰富特鋼強強聯(lián)合后,將形成3000萬噸級的專業(yè)化特鋼航母,實現(xiàn)特鋼生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率全球第一。 建龍接手西寧特鋼 2023年11月6日,西寧特鋼、西鋼礦冶科技有限公司和西寧特殊鋼集團的重整計劃獲得法院批準。根據(jù)重整投資協(xié)議,建龍集團擬指定其控股子公司天津建龍鋼鐵實業(yè)有限公司,現(xiàn)金出資12.6億元,受讓西寧特鋼約9.75億股資本公積轉(zhuǎn)增股票,占后者轉(zhuǎn)增后總股本的29.95%。 同日,西寧特鋼公告稱,重整計劃執(zhí)行完畢后,其控股股東將由西鋼集團變更為天津建龍,實際控制人將由青海省國資委變更為建龍集團董事長張志祥。 重整完成后,西寧特鋼也將成為建龍集團旗下第一家鋼鐵上市公司。 2023年12月26日,西寧特鋼集團公司舉行了管理權移交儀式,西寧特鋼集團公司及所屬西鋼股份(西寧特殊鋼股份有限公司)、礦冶科技三家企業(yè)的管理權正式移交給了建龍集團。 建龍集團成立于1998年,有鋼鐵民企“并購王”之稱,曾在2015-2018三年內(nèi)先后重整了五家鋼鐵企業(yè),包括原山西海鑫鋼鐵集團(現(xiàn)名為山西建龍),以及北滿特鋼、齊齊哈爾北興特殊鋼有限責任公司、齊齊哈爾北方鍛鋼制造有限責任公司和西林鋼鐵集團。 官網(wǎng)顯示,建龍集團目前具備4430萬噸礦石的開采和選礦能力、4200萬噸以上粗鋼冶煉和軋材能力。2022年完成鋼產(chǎn)量3656萬噸。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的《世界鋼鐵統(tǒng)計數(shù)據(jù)2023》,建龍集團為國內(nèi)第五大鋼鐵公司。 敬業(yè)鋼鐵拿下華西特鋼 2023年8月30日,河北華西特種鋼鐵有限公司工商登記信息變更,大股東從“河北華西鋼鐵有限公司”(退出前持股100%)變更為“敬業(yè)鋼鐵有限公司”(持股100%),敬業(yè)鋼鐵有限公司成為華西特鋼100%控股母公司。 敬業(yè)集團從2014年開啟重組步伐,先后重組烏蘭浩特鋼鐵廠、收購英國第二大鋼鐵企業(yè)—英國鋼鐵公司、接手廣東泰都鋼鐵公司、收購廣東粵北聯(lián)合鋼鐵公司……這幾年以來的一系列兼并重組收購合作,抓住了發(fā)展的戰(zhàn)略機遇,產(chǎn)生了越來越大的影響力和輻射力,同時敬業(yè)集團2022年營收3074億元,與2021年的2379億元相比,幾乎是近千億的增長,充分說明敬業(yè)集團的擁有強勁的發(fā)展勢頭。 從行業(yè)來看,未來鋼鐵行業(yè)并購主要會圍繞三種形態(tài)展開:一是央企對與自身產(chǎn)品有融合度、互補性的地方國企做區(qū)域性的并購整合;二是地方國企進行省內(nèi)并購重組;三是民企與民企或與地方國企之間的重組。 寶武、鞍鋼、中信、建龍、敬業(yè)堪稱年度五大并購
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